Insightly Rückblick: Betreten Sie eine neue Welt des CRM

Insightly Rückblick: Eingehend

Insightly nutzt das Software-as-a-Service-Modell, um kleinen und mittelgroßen Unternehmen die Tools zur Verfügung zu stellen, die sie für die Vermarktung ihrer Zielgruppen und die Rationalisierung ihrer Verkaufstrichter benötigen. Im Laufe der Jahre hat die Marke einen Kundenstamm von 1,5 Millionen Nutzern in allen möglichen Branchen aufgebaut. Zu den Kernfunktionen dieser Plattform gehören Gmail- und Outlook-Plug-ins, E-Mail-Marketing-Integrationen, Projektmanagement und CRM-Analysen.

Wesentliche Merkmale

Die Plattform konzentriert sich auf zwei Hauptaspekte eines jeden Unternehmens: CRM und Marketing. Über ein interaktives und rationalisiertes Dashboard können Teams schöne Marketing-E-Mails und Kontaktformulare erstellen oder eine vorhandene Vorlage verwenden. Bequeme Integrationen und Anpassungen sorgen für reibungslosere Transaktionen und Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden.

Insightly Rückblick: Hintergrundinformationen

Insightly wurde 2009 von Anthony Smith in Perth, Australien, gegründet. Smith ist ein ehemaliger IBM-Berater und Software-Ingenieur. Seine Liebe zum Unternehmertum und zu kleinen Unternehmen führte dazu, dass er mit mehreren Teams zusammenarbeitete, um deren Interaktion mit Kunden zu verbessern. Da er mit den bestehenden Systemen unzufrieden war, beschloss er, sein eigenes zu entwickeln, und so wurde Insightly geboren. Mehrere Risikokapitalfirmen glaubten an die Mission der Marke und unterstützten die Gründer mit einer Finanzierung von 50 Millionen Dollar. Im Jahr 2012 zog das Unternehmen nach San Francisco, Kalifornien um. Im Laufe der Jahre fügte das Team seiner Plattform weitere Integrationen hinzu, darunter Dropbox, Evernote, Microsoft Office, OneDrive und Outlook.

Interessante Statistiken & Fakten

Dieses Unternehmen mag klein angefangen haben, aber heute ist es eine landesweit anerkannte CRM-Plattform, die mit über 25.000 Unternehmen zusammenarbeitet. Es ist derzeit eine der besten Customer Relationship Management-Software auf dem Google Suite Marketplace. Weitere faszinierende Fakten über das Unternehmen sind:

Serviceleistungen & Technische Details

Als Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement bietet Insightly eine Vielzahl von Tools und Integrationen, die Unternehmen in allen Branchen helfen. Die Schaffung lebenslanger Interaktionen und Partnerschaften mit Kunden hat oberste Priorität. Daher ist das Unternehmen bestrebt, Unterstützung in jeder Facette von Marketing und Vertrieb zu bieten.

Kundenbeziehungsmanagement

Bei CRM geht es nicht nur darum, neue Kunden zu gewinnen. Es ist auch entscheidend, die Kunden zu sichern, die man bereits hat. In diesem Sinne bietet die Plattform Analyse- und Wachstumstools, die es einfacher denn je machen, die Kommunikation zwischen Käufer und Verkäufer zu verbessern. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Generierung von mehr Umsatz und der Kontaktaufnahme mit früheren Kunden, um Feedback zu erhalten. Über Insightly können Mitarbeiter Erinnerungen einstellen, Dateien hochladen und teilen und sogar international mit Käufern chatten.

Merkmale einer Werbeagentur

Es kann schwierig sein, die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Mit diesem cloudbasierten Dienst können Sie verschiedene Kampagnen und Projekte einfacher organisieren. Auf diese Weise können die Teammitglieder auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und gleichzeitig ihre Aufgaben effizient erfüllen. Das schafft ein kohärenteres Erlebnis für den Kunden.

Bau-CRM

Aus operativer Sicht erfordert CRM viele bewegliche Teile. Ineffizienz oder Schlamperei in irgendeinem Aspekt kann zu einem langsameren Wachstum und unzufriedenen Kunden führen. Insightly vereinfacht die Zusammenarbeit mit Zeitplänen und Kalenderoptionen sowie verschiedenen organisatorischen Rahmenwerken. Dazu gehören Projekt- und Aufgaben-Pipelines, Automatisierung und Datenanalysen, die zukünftige Verkäufe und Kundenbindung vorhersagen.

Kontakt Management

Die eher analytische Seite des Kontaktmanagements umfasst das Sammeln von Verbraucherdaten über verschiedene Kanäle. Das können Feedback-Formulare, Telefonanrufe, E-Mails oder Online-Umfragen sein. Die Software hilft bei der Erkennung von Mustern und der Identifizierung potenzieller Probleme, in der Hoffnung, die Interaktion mit dem Kunden und sein Kaufverhalten zu verbessern. Wie zu erwarten, gibt es viel Raum für Anpassungen und Zusammenarbeit.

Lead Management

Um die Verbraucher besser zu bedienen, verfügt die Plattform über verschiedene Tools und Integrationen für die gezielte Ansprache potenzieller Käufer, die Identifizierung profitabler Zielgruppen und Nischen und die Unterstützung über verschiedene Kommunikationskanäle. Automatisierte Integrationen helfen bei der Verbesserung der Effizienz und der Preismodelle sowie bei der Personalisierung von Nachrichten und Kampagnen für eine bessere Kundenbindung.

Herstellungsmerkmale

Das Endziel dieser Software ist eine verbesserte Erfahrung für die Kunden, damit sie wieder mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Deshalb müssen auch die Dinge im Hintergrund reibungslos funktionieren. Die Fertigungsverwaltung hilft bei der Bestellung, der Preiskalkulation und der Verfolgung von Sendungen und Lieferungen.

Ausführung der Produktion

Um diese Produktionsziele zu erreichen, muss ein Team mit allen beteiligten Parteien zusammenarbeiten. Ein freundlicher Empfang kann schnell durch Verzögerungen bei Versand und Lieferung überschattet werden. Durch die Schaffung einer kooperativen Umgebung zwischen Unternehmen und Lieferanten wird das Netzwerk zu einer gut geölten Maschine.

Online-CRM

Heutzutage ist so gut wie alles digital, so dass Online-CRM für jedes Unternehmen unerlässlich ist. Die Erwartungen der Verbraucher steigen ständig, und viele von ihnen möchten jederzeit und überall mit einem Mitarbeiter sprechen können. Website-Portale, Schnellantwort-Voreinstellungen und Leistungsanalysen sorgen für ein optimiertes Erlebnis über jeden Support-Kanal.

Automatisierung professioneller Dienstleistungen

Professionalität erfordert eine winzige Fehlertoleranz. Einige Tools, die Ihnen dabei helfen, sind die Erstellung von Angeboten und Kostenvoranschlägen, die Katalogisierung von Ressourcen und kollaborative Einblicke zur Verfolgung von Interaktionen, Reaktionszeiten und Aufgabendelegation.

Projektleitung

Die meisten Unternehmen haben mehr als ein Projekt zur gleichen Zeit laufen. Dinge wie Kanban-Boards können die verschiedenen Aufgaben schnell auflisten und es den Teammitgliedern erleichtern, Aufgaben zu delegieren und Berichte zu versenden. Mit den cloudbasierten Programmen von Insightly kann jeder mit Meilensteinen, Zielen, Ideen, Kundenrezensionen und Zeitplänen Schritt halten.

Projektplanung

Bevor Sie ein großartiges Projekt managen können, muss es einen großartigen Plan haben. Integrierte Funktionen ermöglichen reibungslosere Übergänge von Kanban-Boards zu Gmail zu Evernote und allem, was dazwischen liegt. Auf diese Weise können Teammitglieder ihren Fortschritt teilen, Fälligkeitsdaten im Auge behalten und vieles mehr.

Projektverfolgung

Für größere Teams kann es schwierig sein, den Überblick über die Aufgaben und den Fortschritt jedes Einzelnen zu behalten. Nutzen Sie Gantt-Diagramme und Kanban-Tafeln, die die Beiträge der Mitglieder visuell darstellen. Die Teammitglieder können Statusaktualisierungen und praktische Balken für die prozentuale Fertigstellung sehen, was es einfacher macht, Zeitpläne abzuschätzen.

Immobilien CRM

Kleine Unternehmen und Unternehmer wollen wachsen, aber das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Insightly hilft beim Auskundschaften von Immobilien, bei der Generierung von Leads und bei der Erstellung von Marktkampagnen. Segmentierungs- und Matching-Dienste sind weitere Funktionen, die Teams in allen Bereichen gute Dienste leisten.

Vertriebsautomatisierung

Um den Umsatz zu steigern, müssen Sie zunächst wissen, wer Ihre Zielgruppe ist und wie profitabel sie ist. Die kollaborativen Funktionen ermöglichen eine nahtlose Kommunikation, Fortschrittsberichte, Vorlagen, Vorhersagen und mehr. Die Plattform hilft dabei, Marketingkampagnen von Anfang an durch Prognosen und die Identifizierung von Verkaufschancen auf Erfolgskurs zu bringen.

CRM für kleine Unternehmen

Die Entwickler haben die Plattform mit Blick auf kleinere Teams konzipiert. Das bedeutet, dass Start-ups und jüngere Unternehmen die Bausteine des CRM an einem Ort nutzen können. Zu den Highlights gehören die gemeinsame Nutzung und Speicherung von Dateien, Vertriebsvorhersagen, die automatische Identifizierung und Bewertung von Leads und andere automatisierte Funktionen.

Die wichtigsten Funktionen im Detail

Diese cloudbasierte Plattform ist seit Jahren führend in der CRM-Technologie. Im Folgenden sehen wir uns genauer an, was sie zu einer so starken Kraft für Start-ups und mittelgroße Marken macht.

Lead Routing: Schicken Sie potenzielle Käufer an den richtigen Mitarbeiter

Es ist eine Sache, die richtigen Kunden für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu finden. Eine ganz andere Sache ist es, diese Leads und Opportunities innerhalb des Unternehmens zu organisieren, damit sich das richtige Teammitglied um jeden Kunden kümmert. Pipeline-Management und Automatisierung ermöglichen schnellere Interaktionen, so dass sich die Kunden wertgeschätzt fühlen und gerne einen Kauf tätigen. Außerdem können andere Mitarbeiter die Fortschritte und Aufgaben der anderen sehen, was die Zusammenarbeit und die Arbeitsmoral fördert.

E-Mail-Marketing: Keine verlorenen Botschaften oder vernachlässigten Kunden mehr

Das intuitive Dashboard der Plattform macht es einfach, alle aktuellen E-Mail-Marketingkampagnen sowie die Aktionen und Fortschritte aller Beteiligten zu sehen. Die Software lässt sich nahtlos mit Gmail, MailChimp und anderen Programmen integrieren, um noch mehr Zeit zu sparen. Auf diese Weise können Teams Massennachrichten versenden, sich an einen einheitlichen Zeitplan halten und klare Berichte über Klickraten, Bounces und mehr erhalten. Und das Beste daran: Sie brauchen keine IT-Erfahrung. Unternehmen und Unternehmer haben ohnehin schon genug zu tun.

Benutzerdefinierte Dashboards: Mehr Zusammenarbeit, weniger Chaos

Die Anpassbarkeit macht einen großen Teil des Reizes dieser Plattform aus. Die kategorisierten Listen sind der wahrgewordene Traum eines jeden Organisationssnobs. Verfolgen Sie Fortschritte und Fristen mit einem einfachen Klick. Hier gibt es keine schwer zu lesenden Daten und Analysen. Vielmehr können sich die Mitarbeiter dank klarer Visualisierungen und Infografiken mit einem Blick einen allgemeinen Überblick über die Ziele und Berichte verschaffen.

Verkaufstrichter: Anpassen, verfolgen und verfeinern

Kunden können den Trichter personalisieren, so dass er für ihr Unternehmen und ihre Ziele sinnvoll ist. Es verfügt über eine bequeme Drag-and-Drop-Funktion, mit der Mitarbeiter innerhalb von Minuten Änderungen vornehmen können, so dass das gesamte Team auf dem neuesten Stand ist. Teams können die Layouts finden, die für sie am besten funktionieren, und sich dann an die Arbeit machen, Kampagnen zu kategorisieren und bestimmte Aufgaben herauszufiltern. Außerdem können sie automatisierte Schritte einrichten, die Teil jedes Kauf-/Verkaufsprozesses sind. Mit dem Verkaufstrichter sehen die Benutzer klare Visualisierungen für jeden Schritt des Weges, einschließlich:

Beschränkungen: Wenige Fehler, vor allem bei der Analytik

Glücklicherweise gibt es nicht viele Nachteile bei der Verwendung dieser Software. Das Wichtigste ist, dass sie sich am besten für kleine oder mittelgroße Unternehmen eignet. Auch Existenzgründer und Unternehmer können die Plattform gut nutzen. Ein größeres Unternehmen könnte jedoch mit maximal 50 Benutzern Schwierigkeiten haben. Ein weiterer potenzieller Fallstrick sind die begrenzten Anpassungsmöglichkeiten und Berichtsdetails.

Kontakt-Management: Perfekt zum Teilen und Planen

Über das Dashboard ist es ganz einfach, mit Kontakten, Teammitgliedern und Herstellern in Kontakt zu bleiben. Das Layout ist interaktiv und bietet eine reibungslose Drag-and-Drop-Funktion. So brauchen Sie nur ein oder zwei Klicks, um Informationen über Projekte, Leads, Verkäufe, Angebote und mehr zu finden. Die Kontaktlisten lassen sich nahtlos integrieren und enthalten alle Notizen und Tags des Benutzers.

Projektmanagement: Vertrauen schaffen mit pünktlichen Lieferungen

Die Lieferaufgaben und Aktualisierungen sind in die Benutzeroberfläche integriert, so dass Sie leicht verfolgen können, was wohin geht und wer es erhält. Und wenn Kunden ein System eines Drittanbieters haben, das ihnen gefällt, können sie es mit großer Wahrscheinlichkeit in das Dashboard integrieren. Weitere wichtige Funktionen sind:

Sammlung von Social Media-Kontakten: Verwalten von Links, Profilen und mehr

Insightly kann soziale Medienseiten für Facebook, LinkedIn und Twitter direkt aus der Kontaktliste heraus öffnen. Dies ermöglicht eine offenere Kommunikation zwischen Unternehmen und den Menschen, die sie bedienen. Zwar ist für die Aktualisierungen ein gewisser manueller Aufwand erforderlich, aber in der heutigen Zeit ist es ein praktisches System.

Schnittstelle & Nutzung: Nahtlos, sobald sich die Mitarbeiter eingewöhnt haben

Lassen Sie sich nicht von dem Schnickschnack von Insightly abschrecken. Auf den ersten Blick kann alles überwältigend aussehen, aber das Design des Dashboards legt den Schwerpunkt auf Fokus, Klarheit und Organisation. Nachdem sie sich mit der Software vertraut gemacht haben, fühlen sich Einzelpersonen und Teams besser darauf vorbereitet, ihr Projektpensum und ihre Verkaufsziele zu bewältigen. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das Layout für eine einfachere Nutzung anzupassen. Außerdem bedeutet die mobile CRM-App, dass exzellenter Kundenservice nicht aufhören muss, sobald ein Mitarbeiter das Büro verlässt. Teammitglieder sind nur einen Bildschirm davon entfernt, wertvolle Einblicke zu erhalten, wie z.B.:

Berichte: Vogelperspektive und detaillierte Listen

Die Plattform bietet verschiedene Dashboards und Personalisierung, damit die Mitarbeiter einen Überblick über laufende und abgeschlossene Kampagnen erhalten. Die Benutzer können so detailliert werden, wie sie möchten, und die Leistung der Mitarbeiter, Opportunities und Verkaufsziele verfolgen. Die zusätzlichen Integrationen sorgen für ein schnelles und effizientes Layout und eine schöne Visualisierung. Einige der Optionen, die den Benutzern auf dem Dashboard angezeigt werden, sind:

Integrationen: Nahtlos synchronisieren

Da die meisten Unternehmen mit einem Drittanbieter zusammenarbeiten, macht es die Plattform einfach, diese Partnerschaft in die täglichen strategischen Aufgaben zu integrieren. Einige Teams nutzen diese Integrationen, um noch mehr Anwendungen von Drittanbietern zu synchronisieren. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn Insightly nicht direkt mit etwas zusammenarbeitet. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Integrationen:

Insightly Pläne & Preise

Um die angehenden Unternehmer anzusprechen, die die Gründer von Insightly in ihren Anfängen waren, bietet die Software verschiedene Pakete an. Die Pakete enthalten Insightly Voice, eine integrierte CRM-Telefonielösung, sowie technischen Support. Kostenlose Testversionen sind ebenfalls erhältlich.

Plus-Paket

Dieser Plan deckt alle Grundlagen ab, die Einzelpersonen und Partner benötigen, um den Ball ins Rollen zu bringen. Dazu gehören der Zugriff auf die API von Insightly, benutzerdefinierte Vertriebsprozesse und integriertes Projektmanagement. Teams können über die mobile App Vorlagen, Terminplanung und die Verknüpfung von Beziehungen nutzen, um Massen-E-Mails zu versenden, Meilensteine zu erfassen und Aufgaben und Ereignisse zu planen.

Profi-Paket

Im Gegensatz zum vorherigen Paket können Benutzer des Professional-Pakets benutzerdefinierte Microsoft Power BI-Dashboards erstellen und gemeinsam nutzen. Dies ermöglicht interaktive Darstellungen und intelligentere Geschäftsberichte. Sie können auch ausgehende E-Mails planen, was mit dem Plus-Paket nicht möglich ist. Zu den weiteren Vorteilen gehören die Verfolgung von Meilensteinen und die Telefonieanwendung mit Anrufprotokollierung und automatischer Anrufanalyse.

Enterprise-Paket

Dies ist der größte verfügbare Plan der Software. Er ist perfekt für Unternehmen, die grenzenlos arbeiten möchten. Sie erhalten benutzerdefinierte Berichte, Dateispeicher und sogar einen eigenen Support-Mitarbeiter, der Sie durch das Dashboard führt. Wenn Sie Ihre Verkaufschancen und Leads besser verwalten möchten, ist dies die richtige Wahl.

Vergleichstabelle Preise & Hauptmerkmale

Jeder dieser drei Pläne hat etwas zu bieten, es kommt also auf den jeweiligen Kunden an. Geschäftspartner und Unternehmer sind vielleicht mit dem Plus-Paket gut bedient. Ein aufstrebendes Start-up-Unternehmen sollte vielleicht das Professional-Paket ausprobieren. Der Enterprise-Tarif eignet sich am besten für mittelgroße Unternehmen.

Bedingungen und Konditionen

Die letzte Aktualisierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgte im August 2019. In diesem rechtlichen Hinweis wird klargestellt, dass sich "CRM-Daten" auf alle Informationen beziehen, die ein Kunde der Schnittstelle der Plattform hinzufügt. Dazu gehören Grafiken, Texte, Bilder, Musik, Audio, Video und Software. Die Kunden sind allein für diese Daten verantwortlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für verlorene oder gestohlene Daten. Außerdem sollten die Nutzer wissen, dass die Transaktionen auf der Plattform über einen Drittanbieter laufen. Dadurch sollten Überraschungen auf ihren Kreditkartenabrechnungen vermieden werden.

Datenschutzbestimmungen

Die Software sammelt bestimmte Kundendaten und verwendet sie, um die Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und die Richtigkeit der Website zu gewährleisten. Zu den persönlichen Daten gehören Kontoinformationen, Kontakte, Kommunikation mit der Marke und dem Support-Team, Beiträge im Community-Forum und die IP-Adresse. Das Unternehmen führt regelmäßig Umfragen durch und verwendet Cookies, um Verbraucherinformationen zu sammeln. Es verwendet auch Google Analytics und andere Dienste von Drittanbietern, um das Verhalten und die Nutzung der Besucher zu verfolgen.

Erstattungspolitik

Die Nutzer können ihre Abonnements monatlich oder jährlich bezahlen. Sie sparen Geld, wenn Sie sich für die einmalige jährliche Zahlung entscheiden. Die Änderung eines gewählten Pakets ist möglich. Das bedeutet, dass Kunden ihren Plan herabstufen oder aufwerten können. Je nachdem, ob Sie ein kleineres oder größeres Paket wählen, wird Ihnen der Betrag gutgeschrieben oder in Rechnung gestellt. Allerdings sind alle Verkäufe endgültig, und es gibt keine Rückerstattung.

Kundenbetreuung

Als vollwertiges Unternehmen hat Insightly mehrere Möglichkeiten, wie Kunden und potenzielle Käufer mit dem Support-Team in Kontakt treten können.

Telefon

Wenn Sie sich auf der Website umsehen und mehr erfahren möchten, bevor Sie einen Plan kaufen, können Sie das Support-Team anrufen. Klicken Sie einfach auf den Link "Vertrieb" unter "Kontakt" unten auf der Homepage. Füllen Sie dann das Formular mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrer Telefonnummer aus. Alternativ können Sie auch die Nummer 1-888-999-4039 wählen, um schneller mit einem Mitarbeiter zu sprechen.

E-Mail

Diejenigen, denen es nichts ausmacht, ein oder zwei Tage auf eine Antwort zu warten, können sich per E-Mail an das Insightly-Team wenden: [email protected]. Geben Sie in Ihrer Nachricht bitte Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und die Anzahl der Mitarbeiter an.

Online-Chat

Wenn Sie die Homepage des Unternehmens besuchen, erscheint ein Chatbot-Popup-Fenster. Es ist für verkaufsbezogene Fragen gedacht, wird also hauptsächlich von potenziellen Kunden genutzt. Allerdings sind die Antworten schnell und es ist eine einfache Möglichkeit, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten.

Support-Center

Die Website verfügt auch über ein Help Center mit Video-Tutorials und Artikeln. Besucher können nach Kategorien suchen und weitere Informationen über Abrechnung, Marketing, Einrichtung und mehr finden. Über eine Suchleiste am oberen Rand der Seite können Sie Ihre Suchanfrage eingeben und relevante Artikel und Webinare aufrufen. Es gibt auch einen Leitfaden für Einsteiger, der die Grundlagen der Plattform erläutert.

Qualität der Dienstleistung

A- beim Better Business Bureau, obwohl es bei dieser Organisation nicht akkreditiert ist. Die meisten Beschwerden beziehen sich auf die Preisgestaltung und die strikte Nicht-Rückerstattungspolitik. Auf Trustpilot hat das Unternehmen eine durchschnittliche Kundenbewertung von 3,2 Sternen. Dies basiert jedoch nur auf einigen wenigen Bewertungen, also nehmen Sie diese mit Vorsicht zur Kenntnis. Wenn Sie sich im Internet umsehen, werden Sie feststellen, dass die Bewertungen im Allgemeinen positiv sind, insbesondere was den ganzheitlichen Ansatz und die Benutzerfreundlichkeit betrifft.

Kunden-Typen

Für diejenigen, die sich fragen, ob diese Software für ihr Unternehmen geeignet ist, haben wir hier eine Übersicht, wie die Plattform in Unternehmen und Teams unterschiedlicher Größe eingesetzt werden kann.

Kleines Unternehmen

Kleinere Unternehmen werden das Programm in seiner ganzen Pracht erstrahlen lassen. Schließlich wurde es von Grund auf von Software-Ingenieuren und Unternehmern entwickelt, die die Kommunikation kleinerer Marken mit Käufern verbessern wollten.

Mittelständische Unternehmen

Auch ein mittelgroßes Unternehmen kann die Vorteile von Insightly nutzen. Je nach der genauen Anzahl der Mitarbeiter kann es jedoch einige Fallstricke geben. Solange es weniger als 50 Teammitglieder sind, gibt es viel Raum für Zusammenarbeit und Projektdelegation.

Große Unternehmen

Ein größeres Unternehmen sollte darüber nachdenken, neben Insightly auch andere Optionen in Betracht zu ziehen. Es gibt viele andere Programme, die sich an größere Teams richten. Bei diesem Programm gibt es zu viele Einschränkungen in Bezug auf die Anzahl der Profile und die Tools für die Zusammenarbeit.

Freiberufler

Ein Freiberufler oder Unternehmer sollte diese Plattform einmal ausprobieren, auch wenn es nur eine kostenlose Testversion ist. Ganz gleich, ob Sie alleine oder mit einem Geschäftspartner arbeiten möchten, das Plus-Abo ist perfekt für die Organisation von Leads, die Einrichtung von Kampagnen und die Planung von E-Mails und Korrespondenz mit Kontakten.

Die 6 besten Alternativen zu Insightly

Wenn Sie ein größeres Unternehmen leiten oder andere Optionen erkunden möchten, finden Sie hier einige Konkurrenten, die viele der gleichen Funktionen wie Insightly nachahmen.

1. Salesforce: Größer ist manchmal besser

Die beiden Unternehmen haben ähnliche Preisstrukturen, aber Salesforce richtet sich sowohl an größere Unternehmen als auch an Start-ups. Die beiden Plattformen sind in Bezug auf Kundenservice und Gesamtwert gleichwertig. Salesforce glänzt vor allem durch seine Integrationen in soziale Medien.

2. Zoho CRM: Ähnlicher Funktionsumfang zum halben Preis

Ein Blick auf Zoho CRM zeigt viele der gleichen Eigenschaften wie Insightly. Allerdings ist die Preisgestaltung wesentlich günstiger und wird viel mehr Käufer anlocken. Was den Support anbelangt, so macht Zoho die Zusammenarbeit auch bei mehreren Kampagnen und Verkaufstrichtern zum Vergnügen und einfach.

3. Pipedrive: Leistung in Einfachheit

Pipedrive kostet 15 $ pro Benutzer, Insightly dagegen 29 $. Pipedrive ist zwar leistungsstark, aber auch recht einfach. Das macht jedoch Platz für einen nahtlosen organisatorischen Ablauf. Die Anpassungsmöglichkeiten sind gut, und es gibt Recruiting-Tools, die Personalverantwortliche zu schätzen wissen werden. Der Support-Service ist jedoch unzureichend.

4. Wendig: Es geht um einen Kompromiss

Auch hier verliert Insightly bei der Preisgestaltung, denn Nimble kostet 19 $ pro Benutzer und nicht 29 $. Andererseits kann Nimble nur Teams von weniger als 100 Personen unterstützen, so dass viele Kunden ausscheiden. Die Integrationen sind mit denen der Konkurrenz vergleichbar.

5. Airtable: Kollaborativ, aber zu wenig CRM-Leistung

Mit einem Preis von nur 12 $ pro Benutzer wird Airtable die Aufmerksamkeit vieler Unternehmen auf sich ziehen. Allerdings ist dieser Service auf die Unterstützung kleinerer Teams in größeren Unternehmen ausgerichtet. Daher bietet er viele der gleichen kollaborativen Funktionen wie Insightly mit weniger CRM-Tools.

6. MailChimp: Ein E-Mail-Marketing-Kraftpaket, aber das war's

MailChimp ist die günstigste Alternative von allen, aber es unterstützt nicht annähernd so viele Funktionen wie seine Konkurrenten. Wo MailChimp beim E-Mail-Marketing glänzt, mangelt es ihm bei der Zusammenarbeit und der mobilen Zugänglichkeit. Auch die Möglichkeiten zur Lead-Bewertung sind begrenzt.

Vergleichstabelle Alternativen

In dieser Tabelle finden Sie die Basispakete für jeden Anbieter sowie die in diesen Plänen enthaltenen Funktionen und Merkmale. Die Preise können variieren, je nachdem, ob Sie sich für eine monatliche oder jährliche Abrechnung entscheiden.

Häufig gestellte Fragen

Ist die Nutzung von Insightly kostenlos?

Ja. Es gibt nicht nur eine kostenlose Testversion, sondern auch ein sehr begrenztes, kostenloses Paket, das Sie ausprobieren können. Dieses Paket unterstützt nur zwei Benutzer und bietet die Standardfunktionen des Dashboards. Dazu gehören begrenzte Integrationen, benutzerdefinierte Seiten, regelmäßiger Support und mobiler Zugriff. Einzelpersonen können täglich 10 Massen-E-Mails versenden, 10 Berichte erstellen und fünf E-Mail-Vorlagen verwenden. Dies ist eine gute Möglichkeit für Unternehmer, die ersten Schritte zu unternehmen.

Ist Insightly Cloud-basiert?

Ja. Die Entwickler der Plattform haben die Software so konzipiert, dass sie cloudbasiert ist, weil sie der Meinung sind, dass dadurch unerwünschte Serverprobleme für kleine Unternehmen vermieden werden. Auf diese Weise konnten sie sich auf vorrangige Aufgaben konzentrieren, ohne sich um IT-Blockaden oder schwerwiegende technische Probleme sorgen zu müssen. Allerdings ist die Software auch mobil über iOS und Android verfügbar. Außerdem gibt es Insightly Voice, einen Telefonservice, der gegen einen Aufpreis erhältlich ist.

Ist Insightly CRM kostenlos?

Ja, aber nur mit eingeschränktem Funktionsumfang. Mit der kostenlosen Version können zwei Benutzer auf die Software zugreifen und benutzerdefinierte Leads und Opportunities erstellen, Angebote entwerfen und ihre Kontaktliste mit dem Dashboard synchronisieren. Personalisierungen sind enthalten, um einen Verkaufstrichter zu optimieren, Massen-E-Mails zu versenden und Projekte und Aufgaben zu verwalten. Es ist wahrscheinlich keine langfristige Lösung für die meisten Marken oder Partner, aber es ist eine gute Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu bekommen, was der vollständige Service für ein kleines Unternehmen leisten könnte.

Lässt sich Insightly mit QuickBooks integrieren?

Ja. Das Benutzer-Dashboard verfügt über eine praktische QuickBooks Online-Registerkarte, auf der Kunden den Zahlungsstatus und die Historie für ihre Käufer einsehen können. Das macht es einfach, Transaktionsprozesse zu überprüfen, ohne die Plattform zu verlassen, und das sorgt für ein besseres CRM. Außerdem gibt es weniger Spielraum für Fehler, da die Mitarbeiter Rechnungen, Kostenvoranschläge und Verträge aus QuickBooks über das integrierte Plug-in verknüpfen können. Nicht jeder Insightly-Kunde nutzt QuickBooks Online, aber diejenigen, die dies tun, können eine reibungslosere Verarbeitung und bessere Kundeninteraktionen erwarten.

Letzte Überlegungen: Was drin ist, zählt

Obwohl sie sich am besten für kleinere Teams und Unternehmen eignet, enthält diese Software alles Wesentliche für Kundenbeziehungen, E-Mail-Marketing, Lead-Generierung und Projektmanagement. Wenn es darauf ankommt, was drin ist, dann können sich Einzelpersonen und Mitarbeiter auf diese Plattform verlassen. Es gibt zahlreiche Tools, mit denen Sie potenzielle Käufer erreichen, E-Mails und Marketingkampagnen verfolgen und detaillierte Datenberichte erhalten können. Das Mindeste, was Teams tun können, ist, sich die kostenlose Testversion zu holen und zu sehen, wie das Dashboard ihren Bedürfnissen entspricht.