Insightly Review: Betreed een nieuwe wereld van CRM

Insightly Review: Diepgaande

Insightly maakt gebruik van het Software-as-a-Service model om kleine en middelgrote bedrijven te voorzien van de tools die ze nodig hebben om hun doelgroepen te vermarkten en hun sales funnels te stroomlijnen. In de loop der jaren heeft het merk een klantenbestand opgebouwd van 1,5 miljoen gebruikers in allerlei sectoren. Enkele van de kernfuncties van dit platform zijn Gmail- en Outlook-plug-ins, e-mailmarketingintegraties, projectbeheer en CRM-analyse.

Belangrijkste kenmerken

Het platform richt zich op twee belangrijke aspecten van elk bedrijf: CRM en marketing. Via een interactief en gestroomlijnd dashboard kunnen teams prachtige marketinge-mails en contactformulieren maken of een bestaand sjabloon gebruiken. Handige integraties en aanpassingen zorgen voor soepelere transacties en communicatie tussen medewerkers en klanten.

Insightly Review: Achtergrondinformatie

Insightly werd in 2009 opgericht door Anthony Smith in Perth, Australië. Smith is een voormalig IBM-consultant en software-ingenieur. Zijn liefde voor ondernemerschap en kleine bedrijven bracht hem ertoe om met verschillende teams samen te werken om hun interacties met klanten te verbeteren. Uit onvrede met de huidige systemen besloot hij zijn eigen systeem te ontwikkelen en Insightly was geboren. Verschillende durfkapitaalbedrijven geloofden in de missie van het merk en steunden de oprichters met 50 miljoen dollar aan financiering. In 2012 verhuisde het bedrijf naar San Francisco, Californië. Door de jaren heen bleef het team integraties toevoegen aan het platform, waaronder Dropbox, Evernote, Microsoft Office, OneDrive en Outlook.

Interessante statistieken en feiten

Deze onderneming is misschien klein begonnen, maar vandaag de dag is het een nationaal erkend CRM-platform dat samenwerkt met meer dan 25.000 bedrijven. Het is momenteel een van de top software voor klantrelatiebeheer op de Google Suite Marketplace. Andere intrigerende feiten over het bedrijf zijn onder andere:

Servicefuncties en technische details

Als platform voor klantrelatiebeheer biedt Insightly een verscheidenheid aan tools en integraties om bedrijven in allerlei sectoren te helpen. Het creëren van levenslange interacties en partnerschappen met klanten heeft de hoogste prioriteit, dus het bedrijf streeft ernaar om ondersteuning te bieden in elk facet van marketing en verkoop.

Beheer van klantrelaties

CRM gaat niet alleen over het aantrekken van nieuwe klanten. Het is ook cruciaal om de klanten die men al heeft veilig te stellen. Met deze instelling biedt het platform analyse- en groeitools die het makkelijker dan ooit maken om de communicatie tussen koper en verkoper te verbeteren. Er is ook een grote focus op het genereren van meer verkoop en het contacteren van vorige klanten voor feedback. Via Insightly kunnen medewerkers herinneringen instellen, bestanden uploaden en delen en zelfs internationaal chatten met kopers.

Kenmerken reclamebureau

Het kan lastig zijn om het gewenste publiek te bereiken, dus deze cloudservice maakt het gemakkelijker om verschillende campagnes en projecten te organiseren. Op deze manier kunnen teamleden samenwerken aan een gemeenschappelijk doel terwijl ze hun opdrachten efficiënt uitvoeren. Dit zorgt voor een meer samenhangende ervaring voor de klant.

Bouw CRM

Vanuit operationeel oogpunt vereist CRM veel bewegende delen. Inefficiëntie of slordigheid in welk aspect dan ook kan leiden tot tragere groei en ontevreden consumenten. Insightly maakt samenwerking eenvoudiger met planningen en agenderingsopties, evenals verschillende organisatorische kaders. Deze omvatten project- en taakpijplijnen, automatisering en gegevensanalyse die toekomstige verkoop en klantbehoud voorspelt.

Contactbeheer

Meer aan de analytische kant van de zaak, houdt contactbeheer in dat er gegevens van consumenten worden verzameld via verschillende kanalen. Dit kunnen feedbackformulieren, telefoongesprekken, e-mails of online enquêtes zijn. De software helpt bij het herkennen van patronen en het identificeren van potentiële problemen in de hoop de interacties met klanten en het koopgedrag te verbeteren. Zoals te verwachten is, is er veel ruimte voor maatwerk en samenwerking.

Leadbeheer

Om consumenten beter van dienst te zijn, heeft het platform verschillende tools en integraties voor het targeten van potentiële kopers, het identificeren van winstgevende doelgroepen en niches en het bieden van hulp via meerdere communicatiekanalen. Geautomatiseerde integraties helpen bij het verbeteren van de efficiëntie en prijsmodellen, maar ook bij het personaliseren van berichten en campagnes voor een betere klantenbinding.

Productiekenmerken

Het einddoel van deze software is een verbeterde ervaring voor klanten, zodat ze opnieuw met het bedrijf willen werken. Daarom moet ook de back-end soepel verlopen. Productiebeheer helpt bij het bestellen, het inschatten van prijzen en het volgen van zendingen en leveringen.

Uitvoering van productie

Om die productiedoelen te bereiken, moet een team samenwerken met alle betrokken partijen. Een vriendelijk front kan snel overschaduwd worden door vertraagde verzending en levering. Door een omgeving te creëren waarin bedrijven en leveranciers samenwerken, wordt het netwerk een goed geoliede machine.

Online CRM

Tegenwoordig is bijna alles digitaal, waardoor online CRM noodzakelijk is voor elk bedrijf. De verwachtingen van consumenten blijven stijgen en veel van hen willen altijd en overal met een vertegenwoordiger kunnen praten. Portalen op de website, presets voor snelle antwoorden en prestatieanalyses zorgen voor een gestroomlijnde ervaring van elk ondersteuningskanaal.

Automatisering professionele services

Professionaliteit vereist een minimale foutmarge. Enkele tools die hierbij helpen zijn het genereren van voorstellen en offertes, het catalogiseren van hulpmiddelen en inzichten in samenwerking voor het bijhouden van interacties, reactietijden en het delegeren van taken.

Projectbeheer

De meeste bedrijven hebben meer dan één project tegelijk lopen. Dingen zoals Kanban-borden kunnen de verschillende taken snel indelen en het voor teamleden makkelijker maken om taken te delegeren en rapporten te versturen. Met de cloudgebaseerde programma's van Insightly kan iedereen mijlpalen, doelen, ideeën, klantbeoordelingen en planningen bijhouden.

Projectplanning

Voordat je een goed project kunt managen, moet je eerst een goed plan hebben. Geïntegreerde functionaliteit zorgt voor soepelere overgangen van Kanban-borden naar Gmail naar Evernote en alles daartussenin. Op deze manier kunnen teamleden hun voortgang delen, vervaldata bijhouden en nog veel meer.

Projecten volgen

Voor grotere teams kan het moeilijk zijn om ieders taken en voortgang bij te houden. Voer Gantt-diagrammen en Kanban-borden in die de bijdragen van de leden visueel weergeven. Medewerkers kunnen statusupdates en handige percent-complete balken zien, waardoor het makkelijker wordt om tijdschema's in te schatten.

Onroerend goed CRM

Kleine bedrijven en ondernemers willen groeien, maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Insightly helpt bij het scouten van panden, het genereren van leads en het opzetten van marktcampagnes. Segmentatie en matchingservices zijn andere functionaliteiten die teams op alle gebieden goed van pas komen.

Automatisering van verkoopafdelingen

Verkoop stimuleren betekent eerst weten wie de doelgroep is en hoe winstgevend ze zijn. Samenwerkingsfuncties zorgen voor naadloze communicatie, voortgangsrapporten, sjablonen, voorspellingen en meer. Het platform helpt bij het opzetten van marketingcampagnes voor succes vanaf het begin door middel van prognoses en het identificeren van kansen.

CRM voor kleine bedrijven

De ontwikkelaars hebben het platform ontworpen met kleinere teams in gedachten. Dat betekent dat starters en jongere bedrijven toegang hebben tot de bouwstenen van CRM op één plek. Hoogtepunten zijn het delen en opslaan van bestanden, verkoopvoorspellers, automatische leadidentificatie en scoring, en andere geautomatiseerde functies.

Belangrijke functies in detail

Dit cloudgebaseerde platform is al jaren toonaangevend op het gebied van CRM-technologie. Hier kijken we wat het zo'n krachtige kracht maakt voor start-ups en middelgrote merken.

Leadroutering: Stuur potentiële kopers naar de juiste medewerker

Het is één ding om de juiste consumenten voor een product of dienst te vinden. Het is iets heel anders om die leads en kansen binnen het bedrijf te organiseren, zodat het juiste teamlid elke klant op de juiste manier te woord staat. Pijplijnbeheer en automatisering zorgen voor snellere interacties, zodat klanten zich gewaardeerd voelen en enthousiast zijn om een aankoop te doen. Bovendien kunnen andere medewerkers elkaars voortgang en taken zien, wat de samenwerking en het arbeidsmoraal ten goede komt.

E-mailmarketing: Geen verloren berichten of verwaarloosde klanten

Het intuïtieve dashboard van het platform maakt het eenvoudig om alle lopende e-mailmarketingcampagnes te bekijken, evenals ieders acties en voortgang. De software integreert naadloos met Gmail, MailChimp en andere programma's voor nog meer tijdbesparende mogelijkheden. Op deze manier kunnen teams bulkberichten versturen, zich houden aan een consistent schema en duidelijke rapporten krijgen over klikpercentages, bounces en meer. Het beste van alles is dat er geen IT-ervaring nodig is. Bedrijven en ondernemers hebben al genoeg aan hun hoofd.

Dashboards op maat: Meer samenwerking, minder rommel

Aanpassing is een groot deel van de aantrekkingskracht van dit platform. De gecategoriseerde lijsten zijn de droom van een organisatie snob. Volg de voortgang en deadlines met een simpele klik. Hier zijn geen moeilijk te lezen gegevens en analyses. In plaats daarvan kunnen werknemers in één oogopslag een algemeen overzicht krijgen van de doelen en rapporten, dankzij duidelijke visuals en infographics.

Verkooptrechter: Aanpassen, volgen en verfijnen

Klanten kunnen de funnel personaliseren, zodat deze aansluit bij hun bedrijf en doelstellingen. Het heeft een handige drag-and-drop functie waarmee medewerkers binnen enkele minuten wijzigingen kunnen aanbrengen, zodat het hele team op de hoogte blijft. Teams kunnen de lay-outs vinden die voor hen het beste werken en vervolgens aan de slag gaan met het categoriseren van campagnes en het uitzeven van specifieke taken. Bovendien kunnen ze geautomatiseerde stappen instellen die deel uitmaken van elk koop-/verkoopproces. Met de verkooptrechter kunnen gebruikers duidelijke visuals zien voor elke stap, inclusief:

Beperkingen: Weinig fouten, meestal met analytics

Gelukkig zijn er niet veel nadelen aan het gebruik van deze software. Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat het het beste is voor kleine of middelgrote bedrijven. Zelfs starters en ondernemers kunnen het platform goed gebruiken. Een grotere onderneming kan echter moeite hebben met maximaal 50 gebruikers. Een andere potentiële valkuil zijn de beperkte aanpassingen en rapportagedetails.

Contactbeheer: Perfect voor delen en plannen

Contact houden met contactpersonen, teamleden en fabrikanten is heel eenvoudig via het dashboard. De lay-out is interactief en heeft een soepele drag-and-drop functie. Op deze manier hoef je maar een paar keer te klikken om informatie te vinden over projecten, leads, verkoop, offertes en meer. Contactpersonenlijsten integreren naadloos en nemen alle notities en tags van de gebruiker mee.

Projectmanagement: Vertrouwen scheppen met tijdige leveringen

De leveringstaken en updates zijn ingebouwd in de gebruikersinterface, dus het is eenvoudig om bij te houden wat waar naartoe gaat en wie het ontvangt. En als klanten een systeem van derden hebben waar ze dol op zijn, is de kans groot dat ze dat in het dashboard kunnen integreren. Andere belangrijke functies zijn:

Contacten sociale media verzamelen: Links, profielen en meer beheren

Insightly kan rechtstreeks vanuit de contactenlijst sociale-mediapagina's openen voor Facebook, LinkedIn en Twitter. Dit zorgt voor meer open communicatie tussen bedrijven en de mensen die ze bedienen. Hoewel het enige handmatige arbeid vereist voor updates, is het nog steeds een handig systeem in deze tijd.

Interface en gebruik: naadloos zodra werknemers gewend zijn

Laat je niet afschrikken door de toeters en bellen van Insightly. Op het eerste gezicht kan het overweldigend lijken, maar het ontwerp van het dashboard geeft prioriteit aan focus, duidelijkheid en organisatie. Nadat ze vertrouwd zijn geraakt met de software, voelen individuen en teams zich beter voorbereid om hun projectwerklast en verkoopdoelstellingen aan te pakken. Bovendien is er altijd de keuze om de lay-out aan te passen voor eenvoudiger gebruik. Bovendien betekent de mobiele CRM-app dat uitstekende klantenservice niet hoeft te stoppen zodra een medewerker het kantoor verlaat. Teamleden zijn slechts één scherm verwijderd van waardevolle inzichten zoals:

Rapportage: Overzichten in vogelvlucht en gedetailleerde lijsten

Het platform biedt verschillende dashboards en personalisatie, zodat werknemers een overzicht krijgen van lopende en voltooide campagnes. Gebruikers kunnen zo gedetailleerd worden als ze willen en de prestaties van medewerkers, kansen en verkoopdoelen bijhouden. De toevoeging van integraties zorgt voor een snelle en efficiënte lay-out en prachtige visualisatie. Enkele van de opties die gebruikers op het dashboard zullen zien zijn:

Integraties: Naadloos synchroniseren

Omdat de meeste bedrijven werken met een derde partij, maakt het platform het eenvoudig om die samenwerking te implementeren in de dagelijkse strategische taken. Sommige teams maken gebruik van deze integraties om nog meer apps van derden te synchroniseren, dus laat je niet ontmoedigen als Insightly niet direct met iets samenwerkt. Hieronder vind je de topintegraties:

Insightly plannen en prijzen

Om de beginnende ondernemers aan te spreken die de oprichters van Insightly al vroeg waren, biedt de software verschillende pakketten aan. De pakketten worden geleverd met Insightly Voice, een geïntegreerde CRM-telefonieoplossing en technische ondersteuning. Er zijn ook gratis testpakketten beschikbaar.

Plus pakket

Dit plan omvat alle basisfuncties die individuen en partners nodig hebben om aan de slag te gaan. Dit omvat toegang tot Insightly's API, aangepaste verkoopprocessen en geïntegreerd projectbeheer. Teams kunnen sjablonen, planning en het koppelen van relaties via de mobiele app gebruiken om massamails te versturen, mijlpalen vast te leggen en taken en evenementen te plannen.

Professioneel pakket

In tegenstelling tot het vorige pakket kunnen gebruikers in het Professional-plan aangepaste Microsoft Power BI-dashboards maken en delen. Dit zorgt voor interactieve visuals en intelligentere bedrijfsrapporten. Ze kunnen ook uitgaande e-mails plannen, wat niet mogelijk is met het Plus-pakket. Andere voordelen zijn het bijhouden van mijlpalen en de telefonietoepassing met gespreksregistratie en automatische gespreksanalyse.

Ondernemingspakket

Dit is het grootste beschikbare plan van de software. Het is perfect voor bedrijven die grenzeloos willen zijn. Ze krijgen aangepaste rapporten, bestandsopslag en zelfs een toegewijde supportmedewerker die hen door het dashboard kan leiden. Als je meer kansen en leads wilt beheren, is dit de beste oplossing.

Vergelijkingstabel van prijzen en belangrijkste kenmerken

Elk van deze drie plannen heeft iets te bieden, dus het hangt af van de specifieke klant. Zakelijke partners en ondernemers kunnen prima uit de voeten met het Plus-pakket. Ondertussen kan een startende onderneming misschien beter het Professional-pakket proberen. Het Enterprise-pakket is het meest geschikt voor middelgrote bedrijven.

Algemene voorwaarden

De laatste update van de Servicevoorwaarden was in augustus 2019. Deze juridische mededeling maakt duidelijk dat "CRM-gegevens" verwijst naar alle informatie die een klant toevoegt aan de interface van het platform. Dit omvat afbeeldingen, tekst, afbeeldingen, muziek, audio, video en software. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor deze gegevens en het bedrijf is niet aansprakelijk voor verloren of gestolen gegevens. Gebruikers moeten ook weten dat transacties op het platform via een externe provider lopen. Dit voorkomt verrassingen op hun creditcardafschriften.

Privacybeleid

De software verzamelt bepaalde klantgegevens en gebruikt deze om de producten en diensten te verbeteren en de website accuraat te houden. Persoonlijke gegevens zijn onder andere accountinformatie, contactpersonen, communicatie met het merk en ondersteuningsteam, bijdragen aan het communityforum en IP-adres. Het bedrijf voert regelmatig enquêtes uit en gebruikt cookies om consumenteninformatie te verzamelen. Het maakt ook gebruik van Google Analytics en andere diensten van derden om het gedrag en gebruik van bezoekers bij te houden.

Restitutiebeleid

Gebruikers kunnen hun abonnement maandelijks of jaarlijks betalen. Ze besparen geld als ze kiezen voor de eenmalige jaarlijkse betaling. Het is mogelijk om een gekozen pakket te wijzigen. Dit betekent dat klanten hun pakket kunnen downgraden of upgraden. Ze worden gecrediteerd of in rekening gebracht, afhankelijk van of ze overstappen naar een kleiner of groter pakket. Dat gezegd hebbende, alle verkopen zijn definitief en er is een strikt beleid van geen restitutie.

Klantenservice

Als volwaardige onderneming heeft Insightly meerdere manieren waarop klanten en potentiële kopers in contact kunnen komen met het supportteam.

Telefoon

Als je de site bekijkt en meer wilt weten voordat je een plan aanschaft, kun je het ondersteuningsteam bellen. Klik gewoon op de link "Verkoop" onder "Contact" onder aan de startpagina. Vervolgens vult u het formulier in met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Mensen kunnen ook 1-888-999-4039 bellen om sneller met een agent te spreken.

E-mail

Mensen die graag een dag of twee willen wachten op een antwoord, kunnen contact opnemen met het Insightly-team via e-mail op [email protected]. Ze moeten hun naam, telefoonnummer en het aantal werknemers in hun bericht vermelden.

Online chat

Als je de homepage van het bedrijf bezoekt, verschijnt er een pop-upvenster met een chatbot. Dit is voor verkoopgerelateerde vragen, dus het wordt vooral gebruikt door potentiële klanten. De antwoorden zijn echter snel en het is een gemakkelijke manier om antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen.

Ondersteuningscentrum

De website heeft ook een Helpcentrum, compleet met video tutorials en artikelen. Bezoekers kunnen per categorie bladeren en meer informatie vinden over facturering, marketing, set-up en meer. Via een zoekbalk bovenaan de pagina kunnen ze hun zoekopdracht intypen en relevante artikelen en webinars vinden. Er is ook een beginnershandleiding die de basisprincipes van het platform doorneemt.

Kwaliteit van service

A- bij het Better Business Bureau, hoewel het niet geaccrediteerd is bij de organisatie. De meeste klachten gaan over de prijs en het strikte beleid om geen geld terug te geven. Op Trustpilot heeft het bedrijf een gemiddelde klantbeoordelingsscore van 3,2 sterren. Dit is echter gebaseerd op slechts een paar beoordelingen, dus neem het met een korreltje zout. Als je online rondkijkt, zie je over het algemeen positieve beoordelingen, vooral over de holistische benadering en het gebruiksgemak.

Typen klanten

Voor degenen die zich afvragen of deze software goed is voor hun bedrijf, volgt hier hoe het platform zou passen in bedrijven en teams van verschillende grootte.

Klein Bedrijf

Kleinere bedrijven zullen het programma in al zijn glorie laten schitteren. Het is tenslotte van de grond af opgebouwd door software-ingenieurs en ondernemers die de manier waarop kleinere merken met kopers communiceren wilden verbeteren.

Middelgrote bedrijven

Een middelgroot bedrijf kan nog steeds profiteren van Insightly. Afhankelijk van het exacte aantal werknemers kunnen er echter enkele valkuilen zijn. Zolang er minder dan 50 teamleden zijn, is er genoeg ruimte voor samenwerking en projectdelegatie.

Grote ondernemingen

Een groter bedrijf zou moeten nadenken over andere opties naast Insightly. Er zijn genoeg andere programma's die zich richten op grotere teams. Bij dit programma zijn er te veel beperkingen op het aantal profielen en samenwerkingstools.

Freelancers

Een freelancer of ondernemer zou dit platform eens moeten proberen, al is het maar een gratis proefperiode. Of ze nu alleen willen werken of met een zakenpartner, het Plus-plan is perfect voor het organiseren van leads, het opzetten van campagnes en het plannen van e-mails en correspondentie met contactpersonen.

Top 6 Beste Insightly Alternatieven

Als iemand een groter bedrijf heeft of andere opties wil verkennen, zijn hier enkele concurrenten die veel van dezelfde functies als Insightly nabootsen.

1. Salesforce: Groter is soms beter

De twee bedrijven hebben vergelijkbare prijsstructuren, maar Salesforce richt zich zowel op grotere bedrijven als op starters. De twee platforms zijn aan elkaar gewaagd op het gebied van klantenservice en algemene waarde. Waar Salesforce in uitblinkt zijn de integraties met sociale media.

2. Zoho CRM: Vergelijkbare functionaliteit voor de helft van de prijs

Een blik op Zoho CRM onthult veel van dezelfde kenmerken als Insightly. De prijzen zijn echter veel toegankelijker en zullen veel meer kopers aantrekken. Op het gebied van ondersteuning maakt Zoho samenwerking leuk en gemakkelijk, zelfs als je te maken hebt met meerdere campagnes en verkooptrechters.

3. Pipedrive: Kracht in eenvoud

Pipedrive kost $15 per gebruiker tegenover Insightly's $29. Hoewel Pipedrive krachtig is, is het ook vrij eenvoudig. Toch zorgt dat voor een naadloze organisatiestroom. De aanpasbaarheid is goed en er zijn rekruteringstools die personeelsmanagers zullen waarderen. De ondersteuningsservice ontbreekt echter.

4. Behendig: Het komt neer op een afweging

Wederom verliest Insightly op het gebied van prijsstelling, aangezien Nimble $19 per gebruiker kost in plaats van $29. Aan de andere kant kan Nimble alleen teams van minder dan 100 mensen ondersteunen, dus dat sluit veel klanten uit. De integraties zijn vergelijkbaar met die van de concurrentie.

5. Airtable: Werkt samen, maar mist CRM-kracht

Met slechts $12 per gebruiker zal Airtable de aandacht trekken van veel organisaties. Toch is deze service ontworpen om kleinere teams binnen grotere bedrijven te ondersteunen. Daarom heeft het veel van dezelfde samenwerkingsmogelijkheden als Insightly, maar met minder CRM-tools.

6. MailChimp: Een krachtpatser op het gebied van e-mailmarketing, maar meer ook niet

MailChimp is het goedkoopste alternatief van allemaal, maar het kan lang niet zoveel functies ondersteunen als zijn concurrenten. Waar MailChimp uitblinkt in e-mailmarketing, mist het samenwerking en mobiele toegankelijkheid. De mogelijkheden voor lead scoring zijn ook beperkt.

Vergelijkingstabel van alternatieven

Deze tabel geeft de basispakketten voor elke provider weer en de functionaliteiten en functies die in deze plannen zijn inbegrepen. De prijzen kunnen variëren, afhankelijk van of klanten kiezen voor maandelijkse of jaarlijkse facturering.

Veelgestelde vragen

Is Insightly gratis te gebruiken?

Ja. Er is niet alleen een gratis proefversie, maar er is ook een zeer beperkt gratis pakket dat mensen kunnen uitproberen. Dit pakket ondersteunt slechts twee gebruikers en beschikt over de standaard dashboardmogelijkheden. Dit omvat beperkte integraties, aangepaste pagina's, regelmatige ondersteuning en mobiele toegang. Individuen kunnen dagelijks 10 massamails versturen, 10 rapporten genereren en vijf e-mailsjablonen gebruiken. Dit is een geweldige manier voor ondernemers om hun eerste stappen te zetten.

Is Insightly Cloud-gebaseerd?

Ja. De ontwikkelaars van het platform hebben de software zo ontworpen dat deze cloudgebaseerd is, omdat ze geloven dat dit ongewenste serverproblemen voor kleine bedrijven elimineert. Op die manier konden ze zich richten op hun prioritaire taken zonder zich zorgen te maken over IT-blokkades of zware technische problemen. De software is echter ook mobiel beschikbaar via iOS en Android. Er is ook Insightly Voice, een telefoondienst beschikbaar tegen een extra vergoeding.

Is Insightly CRM gratis?

Ja, maar alleen met beperkte functionaliteit. Met de gratis versie hebben twee gebruikers toegang tot de software en kunnen ze aangepaste leads en kansen genereren, voorstellen opstellen en hun contactenlijst synchroniseren met het dashboard. Personalisaties zijn inbegrepen voor het stroomlijnen van een sales funnel, het versturen van massa e-mails en het beheren van projecten en taken. Het is waarschijnlijk geen oplossing voor de lange termijn voor de meeste merken of partners, maar het is een goede manier om een idee te krijgen van wat de volledige service zou kunnen doen voor een klein bedrijf.

Integreert Insightly WIth QuickBooks?

Ja. Het gebruikersdashboard heeft een handig QuickBooks Online-tabblad, waar klanten de betaalstatus en geschiedenis van hun kopers kunnen bekijken. Dit maakt het eenvoudig om transactieprocessen te controleren zonder het platform te verlaten, en dat zorgt voor een beter CRM. Er is ook minder ruimte voor fouten, omdat medewerkers QuickBooks-facturen, schattingen en contracten kunnen koppelen via de geïntegreerde plug-in. Niet elke Insightly-klant maakt gebruik van QuickBooks Online, maar degenen die dat wel doen, kunnen een soepelere verwerking en betere interacties met klanten verwachten.

Laatste gedachten: Het is wat erin zit dat telt

Hoewel deze software het beste werkt voor kleinere teams en bedrijven, bevat het alle essentiële functies voor klantenrelaties, e-mailmarketing, leadgeneratie en projectbeheer. Als de inhoud telt, dan kunnen individuen en medewerkers op dit platform rekenen. Er zijn genoeg tools om potentiële kopers te bereiken, e-mails en marketingcampagnes bij te houden en gedetailleerde gegevensrapporten te krijgen. Het minste wat teams kunnen doen is de gratis proefversie downloaden om te zien hoe het dashboard aan hun behoeften voldoet.