Insightly Review : Entrez dans un nouveau monde de CRM

Revue Insightly : En profondeur

Insightly utilise le modèle Software-as-a-Service pour fournir aux petites et moyennes entreprises les outils dont elles ont besoin pour faire du marketing auprès de leur public et rationaliser leurs entonnoirs de vente. Au fil des ans, la marque s'est constitué une clientèle de 1,5 million d'utilisateurs dans tous les secteurs d'activité. Parmi les principales fonctions de cette plateforme, citons les plug-ins Gmail et Outlook, les intégrations d'email marketing, la gestion de projet et l'analyse CRM.

Caractéristiques principales

La plateforme se concentre sur deux aspects principaux de toute entreprise : Le CRM et le marketing. Grâce à un tableau de bord interactif et rationalisé, les équipes peuvent créer de magnifiques e-mails marketing et formulaires de contact, ou utiliser un modèle existant. Les intégrations pratiques et la personnalisation permettent de faciliter les transactions et la communication entre les employés et les clients.

Examen d'Insightly : Informations générales

Insightly a été fondée par Anthony Smith à Perth, en Australie, en 2009. Anthony Smith est un ancien consultant IBM et ingénieur logiciel. Son amour pour l'entrepreneuriat et les petites entreprises l'a amené à travailler avec plusieurs équipes pour améliorer leurs interactions avec les clients. Insatisfait des systèmes existants, il a décidé de développer le sien, et Insightly est né. Plusieurs sociétés de capital-risque ont cru en la mission de la marque, soutenant les fondateurs avec un financement de 50 millions de dollars. En 2012, l'entreprise s'installe à San Francisco, en Californie. Au fil des ans, l'équipe a continué à ajouter des intégrations à sa plateforme, notamment Dropbox, Evernote, Microsoft Office, OneDrive et Outlook.

Statistiques et faits intéressants

Cette entreprise a peut-être commencé modestement, mais elle est aujourd'hui une plateforme de gestion de la relation client reconnue au niveau national, qui travaille avec plus de 25 000 entreprises. C'est actuellement l'un des meilleurs logiciels de gestion de la relation client sur la place de marché Google Suite. Voici d'autres informations intéressantes sur l'entreprise :

Caractéristiques du service et détails techniques

En tant que plateforme de gestion de la relation client, Insightly offre une variété d'outils et d'intégrations pour aider les entreprises dans tous les types d'industries. La création d'interactions et de partenariats durables avec les clients est la priorité absolue, c'est pourquoi l'entreprise s'efforce de fournir un soutien dans toutes les facettes du marketing et des ventes.

Gestion des relations avec la clientèle

La gestion de la relation client ne consiste pas seulement à attirer de nouveaux clients. Il est également essentiel de conserver les clients que l'on possède déjà. Dans cette optique, la plateforme propose des outils d'analyse et de croissance qui facilitent plus que jamais l'amélioration de la communication entre l'acheteur et le vendeur. L'accent est également mis sur la génération de nouvelles ventes et sur la prise de contact avec les clients précédents pour obtenir un retour d'information. Grâce à Insightly, les employés peuvent programmer des rappels, télécharger et partager des fichiers, et même discuter avec des acheteurs au niveau international.

Caractéristiques de l'agence de publicité

Il peut être difficile d'atteindre le public souhaité, c'est pourquoi ce service basé sur le cloud facilite l'organisation de différentes campagnes et de différents projets. De cette manière, les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun tout en remplissant efficacement leurs missions. Le client bénéficie ainsi d'une expérience plus cohérente.

CRM pour la construction

D'un point de vue opérationnel, la gestion de la relation client nécessite de nombreux éléments mobiles. L'inefficacité ou le manque de rigueur dans n'importe quel aspect peut conduire à une croissance plus lente et à des consommateurs insatisfaits. Insightly simplifie la collaboration grâce à des options de planification et d'agenda, ainsi qu'à divers cadres organisationnels. Ceux-ci comprennent des pipelines de projets et de tâches, l'automatisation et l'analyse de données qui prédit les ventes futures et la fidélisation des clients.

Gestion des contacts

Plus analytique, la gestion des contacts consiste à collecter des données sur les consommateurs par le biais de plusieurs canaux. Il peut s'agir de formulaires de retour d'information, d'appels téléphoniques, d'e-mails ou d'enquêtes en ligne. Le logiciel aide à reconnaître les modèles et à identifier les problèmes potentiels dans l'espoir d'améliorer les interactions avec les clients et leur comportement d'achat. Comme on peut s'y attendre, il y a beaucoup de place pour la personnalisation et la collaboration.

Gestion des prospects

Pour mieux servir les consommateurs, la plateforme dispose de divers outils et intégrations permettant de cibler les acheteurs potentiels, d'identifier les publics et les niches rentables, et de fournir une assistance sur plusieurs canaux de communication. Les intégrations automatisées permettent d'améliorer l'efficacité et les modèles de tarification, ainsi que de personnaliser les messages et les campagnes pour mieux fidéliser les clients.

Caractéristiques de fabrication

L'objectif final de ce logiciel est d'améliorer l'expérience des clients, afin qu'ils aient envie de travailler à nouveau avec l'entreprise. C'est pourquoi les choses doivent également se dérouler sans heurts en amont. La gestion de la fabrication permet de passer des commandes, d'estimer les prix et de suivre les expéditions et les livraisons.

Exécution de la fabrication

Pour atteindre ces objectifs de fabrication, une équipe doit travailler avec toutes les parties concernées. Une façade accueillante peut rapidement être éclipsée par des retards d'expédition et de livraison. En créant un environnement de collaboration entre les entreprises et les fournisseurs, le réseau devient une machine bien huilée.

CRM en ligne

De nos jours, presque tout est numérique, ce qui rend la gestion de la relation client en ligne impérative pour toute entreprise. Les attentes des consommateurs ne cessent de croître et nombre d'entre eux souhaitent pouvoir parler à un représentant à tout moment et en tout lieu. Les portails Web, les préréglages de réponse rapide et l'analyse des performances garantissent une expérience rationalisée à partir de n'importe quel canal d'assistance.

Automatisation des services professionnels

Le professionnalisme exige une marge d'erreur infime. Parmi les outils qui y contribuent, citons la génération de propositions et de devis, le catalogage des ressources et la collaboration pour le suivi des interactions, des temps de réponse et de la délégation des tâches.

Gestion de projet

La plupart des entreprises ont plus d'un projet en cours à la fois. Des outils tels que les tableaux Kanban permettent de présenter rapidement les différentes tâches et facilitent la délégation des tâches et l'envoi de rapports par les membres de l'équipe. Grâce aux programmes d'Insightly basés sur le cloud, tout le monde peut suivre les étapes, les objectifs, les idées, les commentaires des clients et les calendriers.

Planification du projet

Avant de gérer un grand projet, il faut avoir un grand plan. Les fonctionnalités intégrées permettent des transitions plus fluides entre les tableaux Kanban, Gmail, Evernote et tout ce qui se trouve entre les deux. Ainsi, les membres de l'équipe peuvent partager leurs progrès, suivre les échéances et bien plus encore.

Suivi des projets

Pour les grandes équipes, il peut être difficile de suivre les tâches et les progrès de chacun. Les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban représentent visuellement les contributions des membres. Les collaborateurs peuvent voir les mises à jour de l'état d'avancement et les barres de pourcentage d'achèvement, ce qui facilite l'estimation des calendriers.

CRM immobilier

Les petites entreprises et les entrepreneurs veulent se développer, mais ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Insightly les aide à repérer des biens immobiliers, à générer des pistes et à créer des campagnes commerciales. Les services de segmentation et d'appariement sont d'autres fonctionnalités qui servent bien les équipes dans tous les domaines.

Automatisation de la force de vente

Pour stimuler les ventes, il faut d'abord savoir qui est le public cible et quelle est sa rentabilité. Les fonctionnalités collaboratives permettent une communication transparente, des rapports d'avancement, des modèles, des prédictions, etc. La plateforme aide à mettre en place des campagnes de marketing réussies dès le départ grâce à des prévisions et à l'identification d'opportunités.

CRM pour petites entreprises

Les développeurs ont conçu la plateforme en pensant aux petites équipes. Cela signifie que les start-ups et les jeunes entreprises peuvent accéder aux éléments de base de la gestion de la relation client en un seul endroit. Parmi les points forts, citons le partage et le stockage de fichiers, les prédicteurs de ventes, l'identification et l'évaluation automatiques des prospects, ainsi que d'autres fonctions automatisées.

Les principales caractéristiques en détail

Cette plateforme basée sur le cloud est depuis des années un leader dans le domaine de la technologie CRM. Voici un examen plus approfondi de ce qui en fait une force si puissante pour les start-ups et les marques de taille moyenne.

Acheminement des prospects : Envoyer les acheteurs potentiels au bon employé

Trouver les bons consommateurs pour un produit ou un service est une chose. C'est une toute autre chose d'organiser ces pistes et ces opportunités au sein de l'entreprise, afin que le bon membre de l'équipe s'occupe correctement de chaque client. La gestion du pipeline et l'automatisation permettent des interactions plus rapides, de sorte que les clients se sentent valorisés et enthousiastes à l'idée de faire un achat. De plus, les autres employés peuvent voir les progrès et les tâches de chacun, ce qui stimule la collaboration et le moral au travail.

Marketing par courriel : Pas de messages perdus ou de clients négligés

Le tableau de bord intuitif de la plateforme permet de visualiser facilement toutes les campagnes de marketing par courriel en cours, ainsi que les actions et les progrès de chacun. Le logiciel s'intègre parfaitement à Gmail, MailChimp et d'autres programmes pour vous faire gagner encore plus de temps. Ainsi, les équipes peuvent envoyer des messages en masse, s'engager à respecter un calendrier cohérent et obtenir des rapports clairs sur les taux de clics, les rebonds, etc. De plus, aucune expérience en informatique n'est nécessaire. Les entreprises et les entrepreneurs ont de toute façon suffisamment de soucis à se faire.

Tableaux de bord personnalisés : Plus de collaboration, moins de désordre

La personnalisation est un élément essentiel de l'attrait de cette plateforme. Les listes classées par catégories sont un véritable rêve pour les snobs de l'organisation. Suivez les progrès et les échéances d'un simple clic. Ici, il n'y a pas de données et d'analyses difficiles à lire. Les employés peuvent plutôt obtenir une vue d'ensemble des objectifs et des rapports d'un simple coup d'œil, grâce à des visuels clairs et à des infographies.

Entonnoir de vente : Personnaliser, suivre et affiner

Les clients peuvent personnaliser l'entonnoir pour qu'il corresponde à leur entreprise et à leurs objectifs. Il dispose d'une fonction pratique de glisser-déposer qui permet aux employés d'apporter des modifications en quelques minutes et à toute l'équipe d'être à jour. Les équipes peuvent trouver les modèles qui leur conviennent le mieux, puis s'atteler à la catégorisation des campagnes et au tri des tâches spécifiques. En outre, elles peuvent mettre en place des étapes automatisées qui font partie de chaque processus d'achat/de vente. Avec l'entonnoir de vente, les utilisateurs peuvent voir des visuels clairs pour chaque étape, y compris :

Limites : Peu de défauts, principalement avec l'analytique

Heureusement, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à utiliser ce logiciel. La principale chose à garder à l'esprit est qu'il convient mieux aux petites et moyennes entreprises. Même les start-ups et les entrepreneurs peuvent faire bon usage de la plateforme. Cependant, une grande entreprise peut avoir des difficultés avec un maximum de 50 utilisateurs. Un autre inconvénient potentiel est le nombre limité de personnalisations et de rapports détaillés.

Gestion des contacts : Parfait pour le partage et la planification

Le tableau de bord permet de rester en contact avec les contacts, les membres de l'équipe et les fabricants. La mise en page est interactive et présente une fonction de glisser-déposer fluide. Ainsi, il suffit d'un clic ou deux pour trouver des informations sur les projets, les prospects, les ventes, les devis, etc. Les listes de contacts s'intègrent parfaitement et apportent toutes les notes et étiquettes de l'utilisateur.

Gestion de projet : Établir la confiance grâce à des livraisons ponctuelles

Les tâches de livraison et les mises à jour sont intégrées à l'interface utilisateur, de sorte qu'il est facile de suivre ce qui va où et qui le reçoit. De plus, si les clients disposent d'un système tiers qu'ils apprécient, il y a de fortes chances qu'ils puissent l'intégrer dans le tableau de bord. Parmi les autres fonctionnalités clés, citons

Collecte des contacts des médias sociaux : Gérer les liens, les profils, etc.

Insightly peut ouvrir des pages de médias sociaux pour Facebook, LinkedIn et Twitter directement à partir de la liste des contacts. Cela permet une communication plus ouverte entre les entreprises et les personnes qu'elles servent. Bien qu'il nécessite un certain travail manuel pour les mises à jour, il s'agit d'un système pratique à mettre en place à notre époque.

Interface et utilisation : sans problème une fois que les employés se sont acclimatés

Ne vous laissez pas décourager par les cloches et les sifflets d'Insightly. À première vue, les choses peuvent sembler écrasantes, mais la conception du tableau de bord donne la priorité à la concentration, à la clarté et à l'organisation. Après s'être familiarisés avec le logiciel, les individus et les équipes se sentent mieux préparés pour s'attaquer à la charge de travail de leurs projets et à leurs objectifs de vente. De plus, il est toujours possible de personnaliser la présentation pour faciliter l'utilisation. De plus, l'application mobile CRM signifie qu'un excellent service à la clientèle n'a pas besoin de s'arrêter lorsqu'un employé quitte le bureau. Les membres de l'équipe ne sont qu'à un écran de voir des informations précieuses telles que :

Rapports : Vues d'ensemble et listes détaillées

La plateforme offre différents tableaux de bord et une personnalisation permettant aux employés d'avoir une vue d'ensemble des campagnes en cours et terminées. Les utilisateurs peuvent être aussi détaillés qu'ils le souhaitent et suivre les performances des employés, les opportunités et les objectifs de vente. L'ajout d'intégrations permet une mise en page rapide et efficace et une belle visualisation. Voici quelques-unes des options que les utilisateurs verront sur le tableau de bord :

Intégrations : Synchroniser en toute transparence

Comme la plupart des entreprises travaillent avec un tiers, la plateforme facilite la mise en œuvre de ce partenariat dans les tâches stratégiques quotidiennes. Certaines équipes profitent de ces intégrations pour synchroniser encore plus d'applications tierces, alors ne vous découragez pas si Insightly ne fonctionne pas directement avec quelque chose. Vous trouverez ci-dessous les principales intégrations :

Plans et tarifs d'Insightly

Pour attirer les entrepreneurs en herbe que les fondateurs d'Insightly ont été très tôt, le logiciel propose plusieurs formules. Les forfaits comprennent Insightly Voice, une solution de téléphonie CRM intégrée, ainsi qu'une assistance technique. Des essais gratuits sont également disponibles.

Paquet Plus

Ce plan couvre toutes les bases dont les individus et les partenaires ont besoin pour démarrer. Il comprend l'accès à l'API d'Insightly, des processus de vente personnalisés et une gestion de projet intégrée. Les équipes peuvent utiliser des modèles, des planifications et des liens relationnels via l'application mobile pour envoyer des courriels en masse, enregistrer des jalons et planifier des tâches et des événements.

Paquet professionnel

Contrairement à l'offre précédente, les utilisateurs de l'offre professionnelle peuvent créer et partager des tableaux de bord Microsoft Power BI personnalisés. Cela permet d'obtenir des visuels interactifs et des rapports d'activité plus intelligents. Ils peuvent également programmer des courriels sortants, ce qui n'est pas possible avec l'offre Plus. Parmi les autres avantages, citons le suivi des étapes et l'application de téléphonie avec l'enregistrement et l'analyse automatique des appels.

Paquet Entreprise

Il s'agit du plus grand plan disponible pour le logiciel. Il est parfait pour les entreprises qui veulent poursuivre leur quête de l'illimité. Elles bénéficieront de rapports personnalisés, d'un stockage de fichiers et même d'un membre de l'assistance dédié qui pourra les guider à travers le tableau de bord. Pour une meilleure gestion des opportunités et des prospects, c'est la voie à suivre.

Tableau comparatif des prix et des principales caractéristiques

Chacun de ces trois plans a quelque chose à offrir, ce qui dépend du client. Les partenaires commerciaux et les entrepreneurs peuvent se contenter de la formule Plus. En revanche, une start-up en herbe peut opter pour le kit Professional. Le plan Enterprise convient mieux aux entreprises de taille moyenne.

Conditions générales d'utilisation

La dernière mise à jour des conditions de service date d'août 2019. Ces mentions légales précisent que les "données CRM" désignent toute information qu'un client ajoute à l'interface de la plateforme. Cela inclut les graphiques, le texte, les images, la musique, l'audio, la vidéo et les logiciels. Les clients sont seuls responsables de ces informations et l'entreprise n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de vol de données. Par ailleurs, les utilisateurs doivent savoir que les transactions effectuées sur la plateforme passent par un fournisseur tiers. Cela devrait leur éviter toute surprise sur leurs relevés de carte de crédit.

Politique de confidentialité

Le logiciel recueille certaines informations sur les clients et les utilise pour améliorer les produits et les services, ainsi que pour maintenir l'exactitude du site web. Les données personnelles comprennent les informations relatives au compte, les contacts, les communications avec la marque et l'équipe d'assistance, les contributions au forum communautaire et l'adresse IP. L'entreprise mène régulièrement des enquêtes et utilise des cookies pour recueillir des informations sur les consommateurs. Elle utilise également Google Analytics et d'autres services tiers pour suivre le comportement et l'utilisation des visiteurs.

Politique de remboursement

Les utilisateurs peuvent payer leur abonnement sur une base mensuelle ou annuelle. Ils économiseront de l'argent s'ils optent pour un paiement annuel unique. Il est possible de modifier le forfait choisi. Cela signifie que les clients peuvent réduire ou augmenter leur plan. Ils seront crédités ou facturés selon qu'ils passent à un forfait plus petit ou plus grand. Cela dit, toutes les ventes sont définitives et la politique de non-remboursement est stricte.

Soutien à la clientèle

En tant qu'entreprise à part entière, Insightly dispose de plusieurs moyens pour permettre aux clients et aux acheteurs potentiels d'entrer en contact avec l'équipe d'assistance.

Téléphone

Les personnes qui consultent le site et souhaitent en savoir plus avant d'acheter un plan peuvent appeler l'équipe d'assistance. Il suffit de cliquer sur le lien "Ventes" sous "Contact" en bas de la page d'accueil. Remplissez ensuite le formulaire en indiquant votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone. Il est également possible de composer le 1-888-999-4039 pour parler à un agent plus rapidement.

Courriel

Ceux qui acceptent d'attendre un jour ou deux pour obtenir une réponse peuvent contacter l'équipe d'Insightly par courrier électronique à l'adresse [email protected]. Ils doivent indiquer leur nom, leur numéro de téléphone et le nombre d'employés dans leur message.

Chat en ligne

Lorsque vous visitez la page d'accueil de l'entreprise, une fenêtre contextuelle de chatbot apparaît. Il s'agit de questions liées à la vente, et ce sont donc principalement des clients potentiels qui l'utilisent. Cela dit, les réponses sont rapides et c'est un moyen facile d'obtenir des réponses aux questions les plus fréquentes.

Centre d'assistance

Le site web dispose également d'un centre d'aide, avec des tutoriels vidéo et des articles. Les visiteurs peuvent naviguer par catégorie et trouver des informations complémentaires sur la facturation, le marketing, la mise en place, etc. Une barre de recherche en haut de la page leur permet de taper leur requête et d'obtenir des articles et des webinaires pertinents. Il existe également un guide du débutant qui présente les principes de base de la plateforme.

Qualité du service

A- auprès du Better Business Bureau, bien qu'il ne soit pas accrédité par l'organisation. La plupart des plaintes portent sur les prix et la politique stricte de non-remboursement. Sur Trustpilot, l'entreprise obtient un score moyen de 3,2 étoiles. Toutefois, ce chiffre n'est basé que sur quelques avis, il faut donc le prendre avec des pincettes. Les personnes qui font des recherches en ligne trouveront des avis positifs en général, en particulier sur l'approche holistique et la facilité d'utilisation.

Types de clients

Pour ceux qui se demandent si ce logiciel est adapté à leur entreprise, voici comment la plateforme pourrait s'intégrer dans des entreprises et des équipes de différentes tailles.

Petites entreprises

Les petites entreprises permettront au programme de briller de tous ses feux. Après tout, il a été conçu à la base par des ingénieurs en informatique et des entrepreneurs qui souhaitaient améliorer la façon dont les petites marques communiquaient avec les acheteurs.

Entreprises de taille moyenne

Une entreprise de taille moyenne peut encore tirer parti d'Insightly. Toutefois, en fonction du nombre exact d'employés, il peut y avoir quelques écueils. Tant qu'il y a moins de 50 membres dans l'équipe, il y a beaucoup de place pour la collaboration et la délégation de projets.

Grandes entreprises

Une entreprise plus importante devrait envisager d'explorer d'autres options en plus d'Insightly. Il existe de nombreux autres programmes qui s'adressent à des équipes plus importantes. Avec celui-ci, il y a trop de limitations sur le nombre de profils et d'outils de collaboration.

Indépendants

Un freelance ou un entrepreneur devrait essayer cette plateforme, même s'il ne s'agit que d'un essai gratuit. Qu'il souhaite travailler seul ou avec un partenaire commercial, le plan Plus est parfait pour organiser les prospects, mettre en place des campagnes et planifier les courriels et la correspondance avec les contacts.

Les 6 meilleures alternatives à Insightly

Si vous gérez une entreprise plus importante ou si vous souhaitez explorer d'autres options, voici quelques concurrents qui imitent de nombreuses fonctionnalités d'Insightly.

1. Salesforce : Plus grand, c'est parfois mieux

Les deux entreprises ont des structures tarifaires similaires, mais Salesforce s'adresse aussi bien aux grandes entreprises qu'aux jeunes pousses. Les deux plateformes se valent en termes de service client et de valeur globale. Salesforce brille par ses intégrations aux médias sociaux.

2. Zoho CRM : Des fonctionnalités similaires à moitié prix

Un coup d'œil à Zoho CRM révèle de nombreux attributs similaires à ceux d'Insightly. Cela dit, le prix est beaucoup plus abordable et attirera beaucoup plus d'acheteurs. En termes d'assistance, Zoho rend la collaboration amusante et facile, même lorsque l'on est confronté à de multiples campagnes et entonnoirs de vente.

3. Pipedrive : La puissance dans la simplicité

Pipedrive coûte 15 $ par utilisateur, contre 29 $ pour Insightly. Si Pipedrive est puissant, il est aussi très simple. Malgré cela, il offre un flux organisationnel homogène. La personnalisation est bonne et il existe des outils de recrutement que les responsables des ressources humaines apprécieront. Toutefois, le service d'assistance laisse à désirer.

4. L'agilité : Un compromis s'impose

Une fois de plus, Insightly est perdant en termes de prix, puisque Nimble coûte 19 $ par utilisateur au lieu de 29 $. D'autre part, Nimble ne peut prendre en charge que des équipes de moins de 100 personnes, ce qui élimine de nombreux clients. Les intégrations sont comparables à celles des concurrents.

5. Airtable : Collaboratif, mais manque de puissance CRM

À seulement 12 $ par utilisateur, Airtable attirera l'attention de nombreuses organisations. Cela dit, ce service est conçu pour soutenir les petites équipes au sein des grandes entreprises. Il offre donc les mêmes capacités de collaboration qu'Insightly, mais avec moins d'outils de gestion de la relation client.

6. MailChimp : Une centrale d'email marketing, mais c'est tout

MailChimp est l'alternative la moins chère de toutes, mais elle ne peut pas prendre en charge autant de fonctions que ses concurrents. Alors que MailChimp excelle dans le marketing par courriel, il manque de collaboration et d'accessibilité mobile. Les capacités de lead scoring sont également limitées.

Tableau de comparaison des alternatives

Ce tableau reflète les forfaits de base de chaque fournisseur et les fonctionnalités et caractéristiques incluses dans ces plans. Les prix peuvent varier selon que les clients optent pour une facturation mensuelle ou annuelle.

Questions fréquemment posées

L'utilisation d'Insightly est-elle gratuite ?

Oui. Non seulement il y a un essai gratuit, mais il y a aussi un plan gratuit très limité que les gens peuvent essayer. Cette formule ne prend en charge que deux utilisateurs et propose les fonctionnalités standard du tableau de bord. Il comprend des intégrations limitées, des pages personnalisées, une assistance régulière et un accès mobile. Les utilisateurs peuvent envoyer 10 courriels de masse par jour, générer 10 rapports et utiliser cinq modèles de courriels. C'est un excellent moyen pour les entrepreneurs de se lancer dans l'aventure.

Insightly est-il basé sur l'informatique en nuage ?

Oui. Les développeurs de la plateforme ont conçu le logiciel pour qu'il soit basé sur l'informatique en nuage, car ils pensaient que cela éliminait les problèmes de serveur indésirables pour les petites entreprises. Elles peuvent ainsi se concentrer sur les tâches prioritaires sans se soucier des blocages informatiques ou des problèmes techniques importants. Cela dit, le logiciel est également disponible sur mobile via iOS et Android. Il existe également Insightly Voice, un service téléphonique disponible moyennant un supplément.

Insightly CRM est-il gratuit ?

Oui, mais avec des fonctionnalités limitées. Avec la version gratuite, deux utilisateurs peuvent accéder au logiciel et générer des pistes et des opportunités personnalisées, rédiger des propositions et synchroniser leur liste de contacts avec le tableau de bord. Des personnalisations sont incluses pour rationaliser un entonnoir de vente, envoyer des courriels en masse et gérer des projets et des tâches. Il ne s'agit probablement pas d'une solution à long terme pour la plupart des marques ou des partenaires, mais c'est un bon moyen de se faire une idée de ce que le service complet pourrait faire pour une petite entreprise.

Insightly s'intègre-t-il à QuickBooks ?

Oui. Le tableau de bord de l'utilisateur comporte un onglet QuickBooks Online pratique, où les clients peuvent consulter l'état et l'historique des paiements de leurs acheteurs. Il est ainsi facile de vérifier les processus de transaction sans quitter la plateforme, ce qui améliore la gestion de la relation client. La marge d'erreur est également réduite, car les employés peuvent relier les factures, les devis et les contrats QuickBooks via le plug-in intégré. Tous les clients d'Insightly n'utilisent pas QuickBooks Online, mais ceux qui le font peuvent s'attendre à un traitement plus fluide et à de meilleures interactions avec les clients.

Dernières réflexions : Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur

Bien qu'il convienne mieux aux petites équipes et aux entreprises, ce logiciel contient tous les éléments essentiels pour les relations avec les clients, le marketing par courrier électronique, la génération de prospects et la gestion de projets. Si ce qui se trouve à l'intérieur compte, les individus et les collaborateurs peuvent compter sur cette plateforme. De nombreux outils permettent d'atteindre les acheteurs potentiels, de suivre les courriels et les campagnes de marketing et d'obtenir des rapports de données détaillés. Le moins que les équipes puissent faire est d'essayer gratuitement et de voir comment le tableau de bord répond à leurs besoins.