Revisão do Insightly: Em profundidade
A Insightly utiliza o modelo de Software-as-a-Service para fornecer às pequenas e médias empresas as ferramentas de que necessitam para comercializar para os seus públicos e otimizar os seus funis de vendas. Ao longo dos anos, a marca construiu uma base de clientes de 1,5 milhões de utilizadores em todos os tipos de indústrias. Algumas das principais funções desta plataforma incluem plug-ins do Gmail e do Outlook, integrações de marketing por correio eletrónico, gestão de projectos e análise de CRM.
Características principais
A plataforma centra-se em dois aspectos principais de qualquer empresa: CRM e marketing. Através de um painel de controlo interativo e simplificado, as equipas podem criar belos e-mails de marketing e formulários de contacto ou utilizar um modelo existente. As integrações e a personalização convenientes permitem transacções e comunicações mais fáceis entre funcionários e clientes.
- Calendário e eventos
- Gestão de contactos
- Campos e formulários personalizados
- Rastreio de correio eletrónico
- Partilha de ficheiros
- API do Insightly
- Leads
- Aplicação CRM móvel
- Múltiplas integrações (Evernote, MailChimp, & mais)
- Reconhecimento de oportunidades
- Pipelines e marcos
- Geração de citações
- Relatórios e análises
- Formulários de contacto Web
- Automatização do fluxo de trabalho
Revisão do Insightly: Informações básicas
A Insightly foi fundada por Anthony Smith em Perth, na Austrália, em 2009. Smith é um antigo consultor da IBM e engenheiro de software. A sua paixão pelo empreendedorismo e pelas pequenas empresas levou-o a trabalhar com várias equipas para melhorar as suas interacções com os clientes. Insatisfeito com os actuais sistemas existentes, decidiu desenvolver o seu próprio sistema, e assim nasceu a Insightly. Várias empresas de capital de risco acreditaram na missão da marca, apoiando os fundadores com um financiamento de 50 milhões de dólares. Em 2012, a empresa mudou-se para São Francisco, na Califórnia. Ao longo dos anos, a equipa continuou a adicionar integrações à sua plataforma, incluindo Dropbox, Evernote, Microsoft Office, OneDrive e Outlook.
Estatísticas e factos interessantes
Esta empresa pode ter começado pequena, mas atualmente é uma plataforma de CRM reconhecida a nível nacional que trabalha com mais de 25.000 empresas. Atualmente, é um dos principais softwares de gestão de relações com clientes no Google Suite Marketplace. Outros factos intrigantes sobre a empresa incluem:
- A plataforma tem cinco investidores principais: Emergence Capital, Sozo Ventures, TrueBridge Capital Partners, Scott Bommer e Cloud Apps Capital Partners
- Os clientes podem explorar 60 produtos tecnológicos, serviços e integrações
- A aplicação Insightly CRM obtém mais de 1100 descargas mensais
- A empresa tem três marcas registadas, incluindo "Serviços Científicos e Tecnológicos
- A avaliação da empresa após a venda situa-se entre os 100 e os 500 milhões de dólares
- Matt Holleran, da Cloud Apps Capital Partners, faz parte do Conselho de Administração da Insightly
Características do serviço e detalhes técnicos
Enquanto plataforma de gestão das relações com os clientes, a Insightly oferece uma variedade de ferramentas e integrações para ajudar as empresas de todos os tipos de sectores. A criação de interacções e parcerias duradouras com os clientes é a principal prioridade, pelo que a empresa se esforça por prestar apoio em todas as facetas do marketing e das vendas.
Gestão da relação com o cliente
O CRM não serve apenas para angariar novos clientes. É também crucial assegurar os clientes que já se tem. Com esta mentalidade, a plataforma oferece ferramentas de análise e crescimento que tornam mais fácil do que nunca melhorar a comunicação entre comprador e vendedor. Há também um grande enfoque na geração de mais vendas e no contacto com clientes anteriores para obter feedback. Através do Insightly, os funcionários podem definir lembretes, carregar e partilhar ficheiros e até conversar internacionalmente com os compradores.
- Automatizações
- Calendário/lembretes
- Orçamentos/propostas personalizados
- Marketing por correio eletrónico
- Carregamento/armazenamento de ficheiros
- Integração de chat internacional
- Chumbo queimado
- Segmentação do mercado
- Aplicação móvel
- Gestão de tarefas
Características da agência de publicidade
Chegar ao público desejado pode ser difícil, por isso este serviço baseado na nuvem facilita a organização de diferentes campanhas e projectos. Desta forma, os membros da equipa podem trabalhar em conjunto para um objetivo comum, ao mesmo tempo que cumprem eficazmente as suas tarefas. Isto cria uma experiência mais coesa do ponto de vista do cliente.
- Colaborações
- Gestão de projectos e prazos
- Gestor de tarefas
CRM para construção
De um ponto de vista operacional, o CRM requer muitas partes móveis. A ineficiência ou o desleixo em qualquer aspeto pode levar a um crescimento mais lento e a consumidores insatisfeitos. O Insightly torna a colaboração mais simples com opções de agendamento e calendário, bem como várias estruturas organizacionais. Estas incluem condutas de projectos e tarefas, automatização e análise de dados que prevêem vendas futuras e retenção de clientes.
- Programação do calendário
- Organização do contrato
- Seguimento de clientes
- Análise de condutas
- Gestão de projectos
- Propostas e orçamentos
- Previsões de vendas
Gestão de contactos
Mais na vertente analítica, a gestão de contactos envolve a recolha de dados dos consumidores através de múltiplos canais. Estes podem ser formulários de feedback, chamadas telefónicas, e-mails ou inquéritos em linha. O software ajuda a reconhecer padrões e a identificar potenciais problemas, na esperança de melhorar as interacções com os clientes e o comportamento de compra. Como seria de esperar, há muito espaço para personalização e colaboração.
- Segmentação do público
- Base de dados de informações
- Acompanhamento das interacções
- Gestão de contactos
- Importação/exportação de listas
- Prospeção
- Organização do pipeline de vendas
- Filtros de pesquisa
- Listas de contactos partilhadas
Gestão de contactos
Para melhor servir os consumidores, a plataforma dispõe de várias ferramentas e integrações para direcionar os potenciais compradores, identificar públicos e nichos rentáveis e prestar assistência em vários canais de comunicação. As integrações automatizadas ajudam a melhorar a eficiência e os modelos de preços, bem como a personalizar mensagens e campanhas para uma maior retenção de clientes.
- Distribuição de contactos
- Identificação de contactos
- Gerir condutas
- Desenvolver as relações com os clientes
- Segmentação de públicos
- Organização das fontes
- Prospeção
- Pontuação de contactos
- Acompanhamento das interacções com os clientes
Características de fabrico
O objetivo final deste software é uma experiência melhorada para os clientes, para que estes queiram voltar a trabalhar com a empresa. Por conseguinte, as coisas também têm de correr bem no back-end. A gestão da produção ajuda a efetuar encomendas, estimar preços e acompanhar as expedições e as entregas.
- Formulários de ordens de compra
- Orçamentos e estimativas
- Rever relatórios e análises
- Gestão da expedição
- Acompanhamento de actualizações
Execução do fabrico
Para atingir esses objectivos de produção, uma equipa tem de trabalhar com todas as partes envolvidas. Uma frente de operações amigável pode rapidamente ser ofuscada por atrasos na expedição e na entrega. Ao criar um ambiente de colaboração entre empresas e fornecedores, a rede torna-se numa máquina bem oleada.
- Contactar os fornecedores
- Revisão das previsões
- Gestão de recursos
- Organização da cadeia de abastecimento
- Propor cotações de preços
CRM online
Atualmente, quase tudo é digital, o que torna o CRM online imperativo para qualquer empresa. As expectativas dos consumidores continuam a aumentar e muitos deles querem poder falar com um representante em qualquer altura e em qualquer lugar. Portais de sítios Web, predefinições de resposta rápida e análise de desempenho garantem uma experiência simplificada em qualquer canal de apoio.
- Análises e relatórios
- Modelos de respostas de correio eletrónico
- Análise de desempenho e otimização
- Categorias de produtos e catálogos
- Filtros de pesquisa
- Portal de autosserviço
- Acompanhamento do suporte
Automatização de serviços profissionais
O profissionalismo exige uma margem de erro mínima. Algumas ferramentas que ajudam neste aspeto incluem a geração de propostas e orçamentos, a catalogação de recursos e as informações de colaboração para acompanhar as interacções, os tempos de resposta e a delegação de tarefas.
- Gestão das relações com os clientes
- Modelos de propostas
- Análise das cotações
- Organização dos recursos
- Relatórios de tarefas e projectos
- Colaboração em equipa
Gestão de projectos
A maioria das empresas tem mais do que um projeto em curso ao mesmo tempo. Coisas como os quadros Kanban podem dispor rapidamente as várias tarefas e facilitar aos membros da equipa a delegação de tarefas e o envio de relatórios. Através dos programas baseados na nuvem do Insightly, todos podem manter-se a par de marcos, objectivos, ideias, análises de clientes e horários.
- Gestão orçamental
- Ferramentas de colaboração
- Relatórios de despesas
- Quadros de ideias
- Integração Kanban
- Rastreador de marcos
- Organização da carteira
- Recursos
- Portal de autosserviço
- Horários
Planeamento de projectos
Antes de gerir um grande projeto, é necessário ter um grande plano. A funcionalidade integrada permite transições mais suaves dos quadros Kanban para o Gmail, para o Evernote e tudo o mais. Desta forma, os membros da equipa podem partilhar o seu progresso, acompanhar as datas de vencimento e muito mais.
- Listar datas de vencimento
- Organizar e delegar tarefas relevantes
- Partilhar quadros Kanban
- Acompanhar e comunicar os progressos realizados
Acompanhamento de projectos
Para equipas maiores, pode ser difícil acompanhar as tarefas e o progresso de todos. Introduza os gráficos de Gantt e os quadros Kanban que representam visualmente as contribuições dos membros. Os colaboradores podem ver actualizações de estado e barras de percentagem de conclusão convenientes, facilitando a estimativa de prazos.
- Gráficos de Gantt
- Quadros Kanban
- Relatórios de etapas
- Actualizações com percentagem de conclusão
- Definição de prioridades
- Estados e calendários
- Colaboração em equipa
CRM para o sector imobiliário
As pequenas empresas e os empresários querem crescer, mas não é tão fácil como parece. O Insightly ajuda a identificar propriedades, a gerar contactos e a criar campanhas de mercado. Os serviços de segmentação e correspondência são outras funcionalidades que servem bem as equipas em todos os campos.
- Criar e enviar mensagens de correio eletrónico
- Identificar e gerar contactos
- Gerir campanhas
- Correspondência entre compradores e produtos/serviços
- Obtenção e contacto de referências
- Organizar listas de contactos
- Segmentação de mercados e objectivos
- Acompanhamento das interacções com os clientes
Automatização da força de vendas
Para impulsionar as vendas, é necessário saber primeiro quem é o público-alvo e qual a sua rentabilidade. As funcionalidades de colaboração permitem uma comunicação sem falhas, relatórios de progresso, modelos, previsões e muito mais. A plataforma ajuda a preparar campanhas de marketing para o sucesso desde o início, através de previsões e identificação de oportunidades.
- Categorizar as comissões
- Previsão de vendas
- Gerar vendas no terreno
- Interagir com as referências
- Gerir e acompanhar chamadas
- Otimizar os contactos
- Organizar contactos
- Procurar oportunidades
- Configurar bases de dados de clientes
- Gestão do território
- Acompanhar o desempenho
- Escrever mensagens de correio eletrónico sobre o mercado
CRM para pequenas empresas
Os criadores conceberam a plataforma a pensar nas equipas mais pequenas. Isto significa que as empresas em fase de arranque e as empresas mais jovens podem aceder aos blocos de construção do CRM num único local. Os destaques incluem a partilha e o armazenamento de ficheiros, preditores de vendas, identificação e pontuação automáticas de leads e outras funcionalidades automatizadas.
- Scanners de cartões de visita/crachás
- Sistema de calendário e lembretes
- Armazenamento de ficheiros e documentos
- Gerar orçamentos e propostas
- Integrações
- Geração e pontuação de leads
- Automação e segmentação de marketing
- Previsões de vendas
- Gestor de tarefas
- Categorização do território
Principais características em pormenor
Esta plataforma baseada na nuvem tem sido um líder na tecnologia CRM desde há anos. Aqui está um olhar mais atento sobre o que a torna uma força tão poderosa para empresas em fase de arranque e marcas de média dimensão.
Encaminhamento de leads: Envie os potenciais compradores para o funcionário certo
Uma coisa é encontrar os consumidores certos para um produto ou serviço. Outra coisa completamente diferente é organizar esses contactos e oportunidades dentro da empresa, de modo a que o membro certo da equipa se dirija adequadamente a cada cliente. A gestão de canais e a automatização permitem interacções mais rápidas, para que os clientes se sintam valorizados e entusiasmados para efetuar uma compra. Além disso, os outros funcionários podem ver o progresso e as tarefas uns dos outros, aumentando a colaboração e a moral no local de trabalho.
- Delegar os contactos ao membro da equipa adequado
- Procedimento de acompanhamento simplificado
- Acompanhar os dados relevantes (horários, informações de contacto, etc.)
Email Marketing: Não há mais mensagens perdidas ou clientes negligenciados
O painel de controlo intuitivo da plataforma facilita a visualização de todas as campanhas de marketing por correio eletrónico actuais, bem como das acções e do progresso de todos. O software integra-se perfeitamente com o Gmail, o MailChimp e outros programas para poupar ainda mais tempo. Desta forma, as equipas podem enviar mensagens em massa, comprometer-se com um horário consistente e obter relatórios claros sobre taxas de cliques, rejeições e muito mais. O melhor de tudo é que não é necessária qualquer experiência em TI. De qualquer forma, as empresas e os empresários já têm muito com que se preocupar.
- Correio eletrónico em lote
- Localizador de entregas
- Modelos de correio eletrónico de marketing
- Organização da base de dados de destinatários
- Actualizações em tempo real
Dashboards personalizados: Mais colaboração, menos confusão
A personalização é uma grande parte do atrativo desta plataforma. As listas categorizadas são o sonho de um snobe de organização tornado realidade. Acompanhe o progresso e os prazos com um simples clique. Aqui, não há dados e análises difíceis de ler. Em vez disso, os funcionários podem obter uma visão geral dos objectivos e relatórios com um simples olhar, graças a imagens e infografias claras.
- Painéis de controlo personalizados para qualquer sector
- Imagens e gráficos de arrastar e largar para uma colaboração perfeita
- Dados e relatórios fáceis de ler
- Organize quadros e imagens com base em objectivos, linhas de tempo e muito mais
Funil de vendas: Personalizar, acompanhar e refinar
Os clientes podem personalizar o funil, para que faça sentido para a sua empresa e objectivos. Tem uma prática função de arrastar e largar que permite aos empregados fazer alterações em minutos, mantendo toda a equipa actualizada. As equipas podem encontrar os layouts que funcionam melhor para elas e, em seguida, começar a trabalhar na categorização de campanhas e na seleção de tarefas específicas. Além disso, podem configurar passos automatizados que fazem parte de todos os processos de compra/venda. Com o funil de vendas, os utilizadores podem ver imagens claras para cada passo do processo, incluindo:
- Citações
- Compras pendentes
- Entregas
- Acompanhamento
- Tarefas delegadas
- Horários
Limitações: Poucas falhas, principalmente com o Analytics
Felizmente, não existem muitos inconvenientes na utilização deste software. A principal coisa a ter em mente é que é melhor para pequenas e médias empresas. Mesmo as empresas em fase de arranque e os empresários podem fazer bom uso da plataforma. No entanto, uma empresa de maior dimensão pode ter dificuldades com um máximo de 50 utilizadores. Outro problema potencial é a limitação das personalizações e dos pormenores dos relatórios.
Gestão de contactos: Perfeito para partilhar e planear
Manter-se em contacto com contactos, membros da equipa e fabricantes é bastante fácil através do painel de controlo. O layout é interativo e inclui uma função de arrastar e largar sem problemas. Desta forma, basta um ou dois cliques para encontrar informações sobre projectos, contactos, vendas, orçamentos e muito mais. As listas de contactos integram-se perfeitamente e trazem consigo todas as notas e etiquetas do utilizador.
Gestão de projectos: Estabelecer confiança com entregas atempadas
As tarefas de entrega e as actualizações estão integradas na interface do utilizador, pelo que é fácil acompanhar o que está a ser feito e quem o está a receber. Além disso, se os clientes tiverem um sistema de terceiros que adoram, é provável que o possam integrar no painel de controlo. Outras características importantes incluem:
- Acompanhamento dos clientes
- Acompanhamento das etapas
- Conversões de oportunidades
- Gestão de processos
Recolha de contactos de redes sociais: Gerir ligações, perfis e muito mais
O Insightly pode abrir páginas de redes sociais para o Facebook, LinkedIn e Twitter diretamente a partir da lista de contactos. Isto permite uma comunicação mais aberta entre as empresas e as pessoas que servem. Embora exija algum trabalho manual para as actualizações, não deixa de ser um sistema conveniente para ter em vigor nos dias de hoje.
Interface e utilização: sem problemas depois de os funcionários se habituarem
Não se deixe desanimar pelos sinos e assobios do Insightly. À primeira vista, as coisas podem parecer complicadas, mas o design do painel de controlo dá prioridade à concentração, clareza e organização. Depois de se familiarizarem com o software, os indivíduos e as equipas sentem-se mais bem preparados para lidar com a carga de trabalho dos projectos e os objectivos de vendas. Além disso, existe sempre a opção de personalizar o esquema para uma utilização mais fácil. Além disso, a aplicação móvel CRM significa que o excelente serviço ao cliente não tem de parar quando um funcionário sai do escritório. Os membros da equipa estão apenas a um ecrã de distância de ver informações valiosas, tais como:
- Reservas e renovações
- Previsões e oportunidades
- Novos canais de negócios
- Funis de vendas
- Alterações semanais
Relatórios: Vistas panorâmicas e listas pormenorizadas
A plataforma oferece diferentes painéis de controlo e personalização para que os funcionários possam ter uma visão geral das campanhas actuais e concluídas. Os utilizadores podem ser tão detalhados quanto desejarem e acompanhar o desempenho dos funcionários, as oportunidades e os objectivos de vendas. A adição de integrações permite um layout rápido e eficiente e uma visualização bonita. Algumas das opções que os utilizadores verão no painel de controlo incluem:
- Conjuntos de actividades
- Edição em linha
- Leads
- Logótipos
- Objectos e campos
- Funções
- Lista de utilizadores
- Processos de fluxo de trabalho
Integrações: Sincronizar sem problemas
Uma vez que a maioria das empresas trabalha com um terceiro, a plataforma facilita a implementação dessa parceria nas tarefas estratégicas do dia a dia. Algumas equipas tiram partido destas integrações para sincronizar ainda mais aplicações de terceiros, por isso não desanime se o Insightly não trabalhar diretamente com algo. Abaixo estão as principais integrações:
- Dropbox
- Evernote
- Google Drive
- GSuite
- MailChimp
- Microsoft Office 365
- Formulários Ninja
- OneDrive
- Perspectivas
- QuickBooks
- Slack
- Xero
- Zapier
Planos e preços do Insightly
Para atrair os empresários em início de carreira que os fundadores da Insightly eram, o software oferece vários pacotes. Os planos incluem o Insightly Voice, uma solução telefónica CRM integrada, bem como apoio técnico. Também estão disponíveis testes gratuitos.
Pacote Plus
Este plano abrange todos os elementos básicos de que os indivíduos e os parceiros necessitam para começar a trabalhar. Isto inclui o acesso à API do Insightly, processos de vendas personalizados e gestão de projectos integrada. As equipas podem utilizar modelos, agendamento e ligação de relações através da aplicação móvel para enviar e-mails em massa, registar marcos e planear tarefas e eventos.
Funcionalidade: Nuvem, móvel, Web
Número de utilizadores: 15
Número de contas sociais: 15
Programação: Sim
Preço: $29/mês
- Integrações de calendário e plug-ins
- Processos de vendas personalizados
- Quadros Kanban
- Gestão de oportunidades
- API de serviços Web
- Não inclui o Insightly Voice
- Sem acesso ao Microsoft Power BI
Pacote profissional
Ao contrário do pacote anterior, os utilizadores do plano Professional podem criar e partilhar dashboards personalizados do Microsoft Power BI. Isto permite a criação de imagens interactivas e relatórios empresariais mais inteligentes. Também podem agendar mensagens de correio eletrónico de saída, o que não é possível no plano Plus. Outras vantagens incluem o acompanhamento de etapas e a aplicação de telefonia com registo de chamadas e análise automática de chamadas.
Funcionalidade: Nuvem, móvel, Web
Número de utilizadores: 25
Número de contas sociais: 25
Programação: Sim
Preço: $49/mês
- Acesso a funcionalidades de business intelligence
- Suporte à API do desenvolvedor
- Voz perspicaz
- Funções e permissões ilimitadas
- Automatização do fluxo de trabalho
- Opções limitadas de CRM
- Algumas funcionalidades têm um custo adicional
Pacote para empresas
Este é o maior plano disponível do software. É perfeito para as empresas que pretendem atingir o ilimitado. Obterão relatórios personalizados, armazenamento de ficheiros e até um membro de apoio dedicado que os pode orientar através do painel de controlo. Para uma maior oportunidade e gestão de contactos, este é o caminho a seguir.
Funcionalidade: Nuvem, móvel, Web
Número de utilizadores: 50
Número de contas sociais: 50
Programação: Sim
Preço: $99/mês
- Integração completa de agendamento
- Acesso total aos relatórios de análise
- Cotações de produtos
- Suporta aplicações personalizadas
- Funções e permissões ilimitadas
- Só são permitidos 50 perfis individuais
- Algumas funcionalidades têm um custo adicional
Tabela de comparação de preços e principais características
Cada um destes três planos tem algo a oferecer, pelo que depende do cliente em particular. Os parceiros de negócios e os empresários podem ficar bem com o pacote Plus. Entretanto, uma empresa em fase de arranque pode querer experimentar o kit Profissional. O plano Enterprise é mais adequado para empresas de média dimensão.
Serviço Aweber | Serviço Mailchimp | Obter resposta | Campanha ativa | Contacto constante | Serviço Mailerlite | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preço | $19 | $10 | $15 | $9 | $18 | $10 |
Teste gratuito | 1 mês | 1 mês | 1 mês | 14 dias | 1 mês | 14 dias |
N.º de assinantes | 500 | 10,000 | 1,000 | 9,999 | Até 2.000 | 1,000 |
API para integrações | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
Atenção prioritária | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Análise interna | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Automatização do marketing | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modelos personalizados | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
N.º de mensagens electrónicas | Sem limites | Sem limites | Sem limites | Sem limites | Sem limites | Sem limites |
Criação de páginas de destino | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Segmentação de listas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Termos e condições
A última atualização dos Termos de Serviço foi em agosto de 2019. Este aviso legal deixa claro que "dados de CRM" se refere a qualquer informação que um cliente adiciona à interface da plataforma. Isso inclui gráficos, texto, imagens, música, áudio, vídeo e software. Os clientes são os únicos responsáveis por esses detalhes, e a empresa não assume responsabilidade por dados perdidos ou roubados. Além disso, os utilizadores devem saber que as transacções na plataforma são efectuadas através de um fornecedor externo. Isto deve eliminar quaisquer surpresas nos extractos dos cartões de crédito.
Política de privacidade
O software recolhe determinadas informações dos clientes e utiliza-as para melhorar os produtos e serviços, bem como para manter a exatidão do sítio Web. Os dados pessoais incluem informações sobre a conta, contactos, comunicações com a marca e a equipa de apoio, contribuições para o fórum da comunidade e endereço IP. A empresa realiza inquéritos regulares e utiliza cookies para recolher informações sobre os consumidores. Também utiliza o Google Analytics e outros serviços de terceiros para monitorizar o comportamento e a utilização dos visitantes.
Política de reembolso
Os utilizadores podem pagar as suas subscrições numa base mensal ou anual. Se optarem pelo pagamento único anual, pouparão dinheiro. É possível alterar um pacote escolhido. Isto significa que os clientes podem fazer downgrade ou upgrade do seu plano. Serão creditados ou cobrados consoante mudem para um pacote maior ou menor. Dito isto, todas as vendas são finais e existe uma política rigorosa de não reembolso.
Apoio ao cliente
Como empresa de pleno direito, a Insightly tem várias formas de os clientes e potenciais compradores entrarem em contacto com a equipa de apoio.
Telefone
Para aqueles que estão a visitar o site e estão interessados em saber mais antes de comprar um plano, podem contactar a equipa de apoio. Basta clicar na ligação "Vendas" em "Contacto" na parte inferior da página inicial. A partir daí, preencha o formulário com um nome, endereço de correio eletrónico e número de telefone. Em alternativa, as pessoas podem marcar 1-888-999-4039 para falar com um agente mais rapidamente.
Correio eletrónico
Os que não se importam de esperar um ou dois dias por uma resposta, podem contactar a equipa da Insightly através do e-mail [email protected]. Devem incluir o seu nome, número de telefone e número de funcionários na mensagem.
Conversa online
Ao visitar a página inicial da empresa, aparecerá uma janela pop-up do chatbot. Esta janela destina-se a perguntas relacionadas com vendas, pelo que é utilizada sobretudo por potenciais clientes. Dito isto, as respostas são rápidas e é uma forma fácil de obter respostas a perguntas frequentes.
Centro de apoio
O sítio Web também tem um Centro de Ajuda, completo com tutoriais em vídeo e artigos. Os visitantes podem navegar por categoria e encontrar mais informações sobre faturação, marketing, configuração e muito mais. Uma barra de pesquisa na parte superior da página permite-lhes introduzir a sua consulta e obter artigos e webinars relevantes. Existe também um guia para principiantes que apresenta as noções básicas da plataforma.
Qualidade do serviço
A- com o Better Business Bureau, embora não seja acreditado pela organização. A maioria das reclamações gira em torno dos preços e da política rigorosa de não reembolso. Na Trustpilot, a empresa tem uma pontuação média de 3,2 estrelas nas avaliações dos clientes. No entanto, este valor baseia-se apenas em algumas avaliações, pelo que deve ser considerado com cautela. Aqueles que pesquisam online revelarão críticas positivas em geral, particularmente sobre a sua abordagem holística e facilidade de utilização.
Tipos de clientes
Para aqueles que se perguntam se este software é bom para o seu negócio, eis como a plataforma se enquadraria em empresas e equipas de várias dimensões.
Pequenas empresas
As empresas mais pequenas permitirão que o programa brilhe em toda a sua glória. Afinal, foi construído de raiz por engenheiros de software e empresários que queriam melhorar a forma como as marcas mais pequenas comunicavam com os compradores.
Empresas de média dimensão
Uma empresa de média dimensão ainda pode tirar partido do Insightly. No entanto, dependendo do número exato de funcionários, pode haver algumas armadilhas. Desde que haja menos de 50 membros na equipa, há muito espaço para colaboração e delegação de projectos.
Grandes empresas
Uma empresa maior deve pensar em explorar outras opções para além do Insightly. Existem muitos outros programas que se destinam a equipas maiores. Com este, existem demasiadas limitações no número de perfis e ferramentas de colaboração.
Freelancers
Um freelancer ou empresário deve experimentar esta plataforma, mesmo que seja apenas um teste gratuito. Quer pretendam trabalhar sozinhos ou com um parceiro de negócios, o plano Plus é perfeito para organizar leads, criar campanhas e agendar e-mails e correspondência com contactos.
Prós e contras do Insightly
De um modo geral, há muito para gostar neste software. Foi criado por alguém que já estava no terreno e reparou nas armadilhas e deficiências comuns de outras plataformas. Embora esteja longe de ser perfeito, tem muito a oferecer em termos de geração de leads, formulários personalizados, modelos de e-mail, ferramentas de CRM e actividades de pipeline.
Prós
Contras
- Programação e acompanhamento automatizados
- Painel de controlo de arrastar e largar
- Teste gratuito para um máximo de dois utilizadores
- Funis de vendas e pipelines personalizados
- Integrações populares (OneDrive, GSuite, Xero, Zapier, etc.)
- Política rigorosa de não reembolso
- A interface pode tornar-se complicada (não é possível ocultar ícones não utilizados)
As 6 melhores alternativas ao Insightly
Se alguém gere uma empresa de maior dimensão ou pretende explorar outras opções, eis alguns concorrentes que imitam muitas das mesmas funcionalidades do Insightly.
1. Salesforce: Por vezes, maior é melhor
As duas empresas têm estruturas de preços semelhantes, mas a Salesforce destina-se a empresas de maior dimensão, bem como a empresas em fase de arranque. As duas plataformas estão em pé de igualdade em termos de serviço ao cliente e valor global. A Salesforce destaca-se pelas suas integrações com as redes sociais.
2. Zoho CRM: Funcionalidade semelhante a metade do preço
Um olhar sobre o Zoho CRM revela muitos dos mesmos atributos do Insightly. Dito isso, o preço é muito mais acessível e atrairá muito mais compradores. Em termos de suporte, o Zoho torna a colaboração divertida e fácil, mesmo quando confrontado com várias campanhas e funis de vendas.
3. Pipedrive: Poder na simplicidade
O Pipedrive custa 15 dólares por utilizador contra 29 dólares do Insightly. Embora o Pipedrive seja poderoso, também é bastante simples. Mesmo assim, isso dá lugar a um fluxo organizacional sem falhas. A personalização é boa e existem ferramentas de recrutamento que os gestores de recursos humanos irão apreciar. No entanto, o serviço de apoio é deficiente.
4. Ágil: É uma questão de compromisso
Mais uma vez, o Insightly perde em termos de preços, uma vez que o Nimble custa 19 dólares por utilizador em vez de 29 dólares. Por outro lado, o Nimble só pode suportar equipas com menos de 100 pessoas, o que elimina muitos clientes. As integrações estão ao nível dos concorrentes.
5. Airtable: Colaborativo, mas não tem poder de CRM
Por apenas 12 dólares por utilizador, o Airtable chamará a atenção de muitas organizações. Dito isto, este serviço foi concebido para apoiar equipas mais pequenas em empresas maiores. Por conseguinte, tem muitas das mesmas capacidades de colaboração que o Insightly com menos ferramentas de CRM.
6. MailChimp: Uma potência de marketing por e-mail, mas é só isso
O MailChimp é a alternativa mais económica de todas, mas não suporta tantas funções como os seus concorrentes. Onde o MailChimp se destaca no marketing por correio eletrónico, falta-lhe a colaboração e a acessibilidade móvel. As capacidades de pontuação de contactos também são limitadas.
Quadro de comparação de alternativas
Esta tabela reflecte os pacotes básicos de cada fornecedor e as funcionalidades e características incluídas nesses planos. Os preços podem variar consoante os clientes optem por uma faturação mensal ou anual.
Insightly | Salesforce | Zoho CRM | Pipedrive | Ágil | Mesa de ar | MailChimp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço | 29 | 25 | 12 | $15 | $19.00 | $12 | $10 |
# Número de utilizadores | 2 - 1,000 | 1 - 1,000 | 1 - 1,000 | 1 - 499 | 1 - 99 | 2 - 1,000 | 1 - 1,000 |
Armazenamento de ficheiros | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Marketing por correio eletrónico | Sim | Limitada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pontuação de leads | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Aplicação móvel | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Citações | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não |
Ferramentas de redes sociais | Não | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim |
Gestor de tarefas | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Painel de controlo personalizado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Teste gratuito | Sim, 14 dias | Sim, 30 dias | Sim, 15 dias | Sim, 14 dias | Sim, 30 dias | Sim, 14 dias | Sim, sem limite |
Perguntas mais frequentes
A utilização do Insightly é gratuita?
Sim. Não só existe um teste gratuito, como também um plano muito limitado e gratuito que as pessoas podem experimentar. Este pacote suporta apenas dois utilizadores e inclui as capacidades padrão do painel de controlo. Isto inclui integrações limitadas, páginas personalizadas, suporte regular e acesso móvel. Os indivíduos podem enviar 10 e-mails em massa diariamente, gerar 10 relatórios e utilizar cinco modelos de e-mail. Esta é uma ótima maneira para os empresários começarem a trabalhar.
O Insightly é baseado na nuvem?
Sim. Os criadores da plataforma conceberam o software para ser baseado na nuvem porque acreditavam que isso eliminava problemas de servidor indesejados para as pequenas empresas. Desta forma, podiam concentrar-se em tarefas prioritárias sem se preocuparem com bloqueios informáticos ou problemas técnicos graves. Dito isto, o software também está disponível no telemóvel através de iOS e Android. Existe também o Insightly Voice, um serviço telefónico disponível por um custo adicional.
O Insightly CRM é gratuito?
Sim, mas apenas numa funcionalidade limitada. Com a versão gratuita, dois utilizadores podem aceder ao software e gerar oportunidades e oportunidades personalizadas, redigir propostas e sincronizar a sua lista de contactos com o painel de controlo. Estão incluídas personalizações para otimizar um funil de vendas, enviar e-mails em massa e gerir projectos e tarefas. Provavelmente, não é uma solução a longo prazo para a maioria das marcas ou parceiros, mas é uma boa forma de ter uma ideia do que o serviço completo pode fazer por uma pequena empresa.
O Insightly integra-se com o QuickBooks?
Sim. O painel de controlo do utilizador tem um separador QuickBooks Online prático, onde os clientes podem ver o estado e o histórico de pagamentos dos seus compradores. Isto simplifica a verificação dos processos de transação sem sair da plataforma, o que contribui para um melhor CRM. Também deixa menos margem para erros, uma vez que os funcionários podem ligar facturas, orçamentos e contratos do QuickBooks através do plug-in integrado. Nem todos os clientes da Insightly utilizam o QuickBooks Online, mas os que o fazem podem contar com um processamento mais simples e melhores interacções com os clientes.
Considerações finais: O que conta é o que está dentro
Embora funcione melhor para equipas e empresas mais pequenas, este software contém todos os elementos essenciais para as relações com os clientes, o marketing por correio eletrónico, a criação de oportunidades e a gestão de projectos. Se o que está no interior conta, então os indivíduos e os colaboradores podem contar com esta plataforma. Existem muitas ferramentas para chegar a potenciais compradores, acompanhar e-mails e campanhas de marketing e obter relatórios de dados detalhados. O mínimo que as equipas podem fazer é obter a avaliação gratuita e ver como o painel de controlo responde às suas necessidades.
Comentários